[ 原创 2008-04-09 19:11:47 ]
二线蓝筹股，总金额超过6亿元，在卖出方的“无私”奉献之下，买入方当即赚得无风险的暴利。
这样离奇的交易昨日再次发生，在同样的席位——中国国际金融有限公司上海淮海路营业部，成交价也如出一辙的是最低价，上海证券交易所公布了6只股票的大宗交易，它们分别是：大商股份（600694）， 云维股份（600725），苏州高新(600736)，张江高科(600895)，开滦股份(600997)，潞安环能(601699)，总成交金额超过2亿元！
买家获无风险暴利2000万元
记者在公布的买卖营业部信息中又见到了一个熟悉的身影——中国国际金融有限公司上海淮海路营业部，成交价全是当日6只股票的最低价。这次的大宗交易又让买家大赚了一笔。
其中大商股份(600694)、苏州高新、张江高科、开滦股份、潞安环能昨日涨幅都均在5%左右，云维股份(600725)昨日则以涨停收盘。记者根据昨日六只股票的收盘价格，计算了这六只股票大宗交易给卖方造成的总损失为2324万元，可见昨日的大宗交易又让神秘买家获益匪浅。
两次出现在盘后大宗交易，又是以最低价格成交！并且又是同一个买卖营业部！这背后究竟有怎样的玄机？
同一个席位 同一个卖家？
4月3日收盘后，上海证券交易所公布的16只大宗交易同样也是中金上海淮海路营业部，也是在盘后以最低价成交。4月3日，大盘出现反弹行情，根据上海证券交易所的规则，大宗交易的申报时间从9：15至11：30、13：00至15：30，15：00至15：30对大宗交易进行成交确认。记者在4月4日的相关文章中已经指出这种现象的可疑之处。试问谁会在已经确认大盘出现上涨的行情后，还会以最低价成交，白白让别人赚去几千万的收益呢？
跌声中，超级主力进场了！
4月2日，沪指盘中跌穿3300点，众多投资者割肉出局，但记者发现，超级主力却在不知不觉中悄悄进场了！
当天，中金公司上海陆家嘴环路营业部疯狂买入蓝筹股——有18只大蓝筹的第一大买入席位来自该营业部，分别是武钢、XD上海机、华能国际、上港、宝钢、中信证券、联通、上汽、江西铜业、茅台、长电、大秦铁路、神华、西部矿业、交行、中铝、中石油和中信银行。据记者统计，该营业部买入资金高达30亿元。
业内人士认为，一家营业部在一天之内动用如此规模的巨额资金集中买入，在沪深股市交易史上极其罕见。种种迹象表明，这次集中建仓绝非一般投资者所为，而很可能是拥有神秘背景的超级主力，这意味着A股市场的止跌反弹已经很近了！
神秘主力•动作
30亿巨资杀入大蓝筹股
上证所数据显示，4月2日，中金公司陆家嘴环路营业部出现在众多股票的买入排行中，其中很多都排在买入的第一位，并且买入的数量十分巨大。具体来看，买入对象主要是大盘蓝筹股，以买入金额排列如下：
买入招商银行2.67亿元、中信证券2.25亿元、民生银行1.64亿元、中国平安1.51亿元、中国人寿1.39亿元、大秦铁路1.29亿元、建设银行1.18亿元、工商银行1.14亿元、交通银行1.03亿元、中国石油0.98亿元、中国联通0.89亿元、中煤能源0.89亿元、长江电力0.88亿元、兴业银行0.81亿元、中国铁建0.80亿元、宝钢股份0.80亿元、上港0.76亿元、茅台0.71亿元与中石化0.69亿元等。
记者简单统计了一下，买入总额竟然高达30亿元。
神秘主力•方向
金融为主兼收能源有色
很明显这些被买入的股票都是大盘蓝筹股，在市场中都能够起到中流砥柱的作用。而且这些股票基本都是上证50指数所涵盖的股票。其中金融股最多，在买入股票中数量最多的前10只股票中有8只金融股，数量达到了13亿元，特别是银行和保险，几乎所有的该类股票都被买入。能源电力板块也是重点买入对象，长江电力，中国神华等都有数量较大的买入。中国石油、中国石化在大幅下跌后，也开始受到青睐。有色金属板块中中国铝业、云南铜业也受到关注，另外很多业绩突出的蓝筹股也成为此次大抄底的对象。
神秘主力•回顾
5000点上曾经成功逃顶
能在短期内调动如此规模的资金在一天之内大举建仓，并且是在大名鼎鼎的中金公司开户，究竟是什么样的客户拥有如此巨大的能量？
在中金公司上海陆家嘴环路营业部的背后，仿佛隐藏着一个资本市场的庞然大物，这样的力量正来自于A股市场的超级主力。
正当围绕该营业部的无数个谜团难以解开时，记者发现了一个更让人惊奇的事情。
去年12月到1月，大盘在5000点～5500点盘整时，也正是中金公司的上海陆家嘴环路营业部，近乎疯狂地抛售手中持有的股票，而抛售的对象也正是大盘蓝筹股。该营业部在一个月时间内卖出中国联通一只股票的金额就高达20多亿元，另外卖出建设银行近3亿元、招商银行2.3亿元、中国太保2.1亿元、中国远洋1.5亿元及中国中铁1亿元等等。
就在该营业部大举出货后，大盘结束震荡反弹走势，开始跳空下跌，这种状况一直持续到目前，期间该营业部仍然也是在不断卖出手中的股票，数量巨大，却未出现过集中买入的异动。可以说，这个超级主力对市场判断的精准程度让人惊讶。
神秘资金究竟拥有什么背景？是什么巨大的力量隐藏在背后？其对市场走势精准的把握又来自何方？
神秘主力•说法
保险机构、QFII皆有可能
针对30亿元资金大“抄”超级大蓝筹股之“底”这一问题，记者采访了部分业内人士。
联合证券的分析师李辉认为，中金公司的这一“神秘客户”极有可能是传说中打算近期“抄底”的私募机构。他还认为，近期从资金面来看，许多资金虽然有“卖出”行为，但仍未离开市场，仍在等待机会，市场流动性也依然充足。从一段时间来看，A股的跌幅大大超过美股和H股，技术上的反弹要求较强，他个人认为今年5、6月份大盘会有一波反弹。
而一家基金公司的高层则认为，根据他从中金陆家嘴营业部人士获得的信息，他个人觉得抄底资金来自QFII和保险机构的可能性最大。至于为什么不是私募，他觉得目前的所谓私募多是一些业绩相对比较公开的私募，其资金量不会达到30亿之多，一般仅为几亿元。
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神秘力量再现一天轻赚半亿
当大多数人对4月2日中金营业部出现的巨资扫货毫无知觉时，上周四（3日），神秘的强大力量再次出手抄底。据来自沪深交易所的公开信息显示，当日两市有20只股票再现大宗交易，其中上海16只、深圳4只。总计交易金额超过了6亿元，在大宗交易史上仍属罕见。更令人吃惊的是，成交这20只股票的营业部同样是来自中金公司！
成交价竟是当天跌停价！
公开信息显示，上述大宗交易在上海的成交营业部均为中国国际金融有限公司（简称“中金公司”）上海淮海中路证券营业部，成交的16只股票分别是上海机场、招商银行、中国联通、宝钢股份、上海汽车、宇通客车、烟台万华、海螺水泥等，分别都是各自行业业绩优秀的上市公司，16只股票总共成交金额达4.67亿元，所有成交价格都是当天该股的最低成交价。而在深圳成交的4只股票分别是金融街、晨鸣纸业、格力电器和华菱管线，成交营业部均来自中金公司交易单元，4只股票的总计成交额达到了1.23亿元。更令人惊异的是，尽管当天这些股票的价格并没有触及跌停，但这4只股票的成交价竟全都是当天的跌停价。
按照上证所和深交所的交易规则，大宗交易的成交价格，由买卖双方在该股当日涨跌幅价格限制范围内确定，因此这20只股票的大宗交易价格并不离谱。不过让人费解的是，根据交易规则，深圳大宗交易的申报时间是从上午9点15分到11点半、下午1点到3点半，下午3点至3点半交易主机将对买卖双方的申报进行确认，而上证所接受申报时间也是在上午9点半到11点半、下午1点到3点半；也就是说，这20只股票的成交，竟都是在大盘已经出现了强劲反弹之后进行的。
抄底20只股票全部大赚
由于上周四大盘尾市出现了强劲反弹，这6亿抄底资金不费吹灰之力便赚到了数千万元。其中，买入晨鸣纸业的427万股当天就赚17%，贡献利润833万元，而投入到深市4只股票上的1.23亿元资金，当日就进账1700万元；在上海的16只股票上，每只股票多少都有利润，其中最多的是买进396万股通威股份，赚了736万元。据记者粗略统计，这6亿元抄底资金当天的利润达到了5200万元。
蹊跷大宗交易两个猜想
是谁愿意以当日最低甚至跌停价卖出股票？而又是谁如此恰到好处地以协议最低价买到筹码？换言之，卖出的人割在了地板上，买进的人眨眼间却成功抄底。
有市场人士对此评价，这20只大宗交易的股票成交价格如此低，同时买卖双方都来自同一营业部，其背后定有非常蹊跷的原因。一则可能是卖方的确对近期的下跌承受不了了，最终以协议方式卖股，哪知卖了个最低价；二则有可能是某种程度上的利益输送。
台湾大鳄20亿神秘资金借道德意志银行抄底A股
行情一度跌破3300点。
保险资金仓皇出逃，公募基金阵脚大乱，券商自营无所适从，QFII也快失去方向，千万散户则接近崩溃。
绝望的腔调弥漫在A股的上空，然而，还是有一股神秘资金在3月初入市，悄无声息。
神秘资金来自台湾大鳄群益证券，经由德意志银行的QFII额度进入，数量大概20个亿左右，他们认为目前的A股市场已经过于悲观。
“这一现象值得重视，因为台湾资金可能比保险资金、券商、基金甚至QFII更敏感，上世纪台湾的本币升值行情经验可能会让他们更能把握A股的本币升值行情。”
北京一家基金人士说，“早在一年前，我个人就觉得A股行情或许会像台股当年那样会有巨大的波动，现在看来，大跌已经被证实，至于大跌之后的大涨以及大涨之后的再次大跌，还有待观察。”
台湾券商抄底
来自上海的消息显示，群益对A股市场比较乐观，该公司在3月份通过德意志银行的QFII额度向A股市场投入了20亿左右的资金。 群益证券是台湾四大券商之一，也是第一家进驻上海的台湾证券公司。目前，其进入内地市场已经有超过10个年头。
在当前的弱势环境下，如此大规模介入市场颇为罕见。南方一家基金公司人士对于群益的进入表示怀疑，“传闻的可能性很大，因为根据外管局的相关规定，QFII额度只能在合格投资者间转让，群益不是QFII，所以不大可能。”
群益证券上海代表处首席代表刁维仁也否认了这一说法，“没有这回事情，我们代表处没有参与A股二级市场，QFII门槛比较高，台湾总部也不够资格，另外两岸之间还有资金的通道问题。”
不过，在记者的追问下，刁维仁表示，“如果真有的话，也是我们的客户在买，不是我们，群益的自营是不会做的。详情不是很清楚。”
尽管如此，刁维仁还是看好当前的市场，“根据台湾的经验，我们对目前的市场偏向乐观。这是一个cycle（周期），肯定会恢复到基本面。”
一位前QFII人士认为借道QFII的可能性很大。
他介绍说，“并不是所有QFII都是自己操作，具体要看和客户怎么谈。一种是客户直接委托给QFII财富管理，还有一种是客户使用QFII的额度，但是操作的主动权在客户。不过，在后一种情况下，QFII对账户管理和风险控制比较严格，客户必须经过QFII统一下单。”
该人士举例说，“实际上有一些QFII的部分额度是国内的私募基金在做，有的私募基金在操盘一些质地一般的股票时，为了让其他投资者感觉这只股票比较可信，他们会借用QFII的名目出现。”
“估计这笔资金应该是客户的，不过应该是群益在操盘，他们在台湾的基金经理都过来了。”消息人士说。
至于群益主要关注哪些行业目前尚未可知，不过为群益总部服务的研究所对金融、地产、消费以及电子元器件行业比较重视。
尤其是电子元器件领域，因为很多台资企业身处这一行业，台湾的电子元器件也比较发达，这一行业较受研究部门重视。
不仅仅是群益，台湾资金在A股市场中已经成为一支独特的力量。
台湾一家金融机构驻北京的工作人员私下透露说，“我们身边在北京工作的台湾人都不希望错过牛市，大家每个月拿到工资后都会买股票。”
据该人士透露，有些具有台湾背景的私募基金经常去深圳等南方城市拜访在当地创业的企业主，希望募得资金进入市场。
而据理财周报记者了解，一家在上海的台湾私募基金规模可以达到10亿元甚至更高。该私募基金曾表示，“我们有在台湾的经验，在市场中更具有优势。”
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