广州冷机(000893)：长期看比价仍然不高

　　基本面看点：最大看点就是重组。广东最大民企之一东凌实业以每股7.78元，合计4.5亿元收购万宝集团所持股权，万宝完全退出，东凌拟用其持有的广州植之元油脂公司100%股权与冷机现有资产整体置换，之后广州冷机主营将转为大豆油脂和豆粕加工及销售。资料显示：植之元目前是中国本土企业中仅次于中粮集团有限公司的第二大大豆加工企业，大豆加工量列华南行业首位，亦居国内同行前列，2007年及2008年1-8月营业收入分别为40亿元、35亿元，净利润分别为0.53亿元、1.29亿元，预计2009年全年实现收入66亿元，净利润2.01亿元，折合每股收益0.91元，比2007年每股收益增长596%。东凌并对植之元09年度盈利水平做出承诺，如果低于预测数则以现金方式补足。

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