■私募动态
基金二季度投资路线图逐渐浮出
随着基金二季报的逐渐披露,基金公司近期的动向和喜好也浮出水面。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至7月19日收盘,包括广发、博时、国泰、大成、国投瑞银、工银瑞信、长盛等在内的31家基金公司公布了2017年二季度报告,二季度上述基金共计新进或增持186只个股,新进增持资金达92.02亿元,其中,有43只个股月内表现均跑赢同期大盘(上证指数同期上涨1.21%).
据统计,截至记者昨日发稿时,共计有1062只个股在二季度被上述31家基金选中。其中,有119只个股获得基金增持,占比为11.21%。同期新进67只个股,占比为6.31%。
具体来看,31家基金新进股中,剔除18只6月份以来上市的新股之外,基金新进持有数量最多的是金力泰,基金持股总数为3125.00万股,持股数量占流通股比例为6.69%,持股总市值为4.67亿元,这也是基金新进股中,目前持股市值最大的个股,该股二季度累计涨幅为5.98%。除金力泰外,今世缘(660.80万股)、杰克股份(249.07万股)、新海宜(215.45万股)、通威股份(181.70万股)、康泰生物(167.73万股)、华东重机(119.17万股)、恒力股份(117.44万股)、江山化工(103.70万股)和永清环保(100.88万股)等9只个股基金新进持股数量均超100万股。
而增持方面,截至7月19日收盘,二季度上述基金继续增持119只个股,其中,增持数量超1000万股的个股有14只,利欧股份(8506.68万股)、合力泰(5057.58万股)、华电国际(4894.26万股)、蒙草生态(4137.87万股)、分众传媒(3937.74万股)、宜华生活(3881.49万股)、太阳纸业(2518.47万股)、晨鸣纸业(2148.79万股)和迪马股份(2013.07万股)等个股基金在二季度增持数量均超2000万股。
对此,分析人士指出,作为二级市场的主力军,基金因其产品类型的多种多样,致使其投资标的通常分布在各大行业,但这并不影响投资者从行业的属性来判断基金的偏好。
具体来看,业绩逐渐回升的轻工制造板块就备受基金偏爱,截至目前,基金二季度共新进或增持14只轻工制造股,占行业内基金所持股票总数比例达37.84%,除轻工制造板块外,采掘、纺织服装、电气设备、机械设备等四大板块二季度基金新进或增持个股数量占行业内基金所持股票总数比例居前,分别为35.71%、29.17%、28.81%、28.57%。
从二级市场来看,上述186只个股中,除18只6月份以来上市的新股外,有41只个股月内股价跑赢大盘(上证指数同期上涨1.21%),其中,神火股份期间累计涨幅居首,达到50.21%,马钢股份紧随其后,期间累计涨幅也达30.23%,而东湖高新(23.25%)、晨鸣纸业(20.54%)两只个股期间累计涨幅也均超两成。
对于下半年行情走势,基金普遍认为,A股市场的趋势仍然是震荡回暖,后市将以结构性机会为主。在这种大环境下,基本面有较高的景气度、业绩快速增长、估值被低估或者合理的行业仍将具备显著的超额收益空间,例如成长股、周期股、消费股都有表现的机会。
■资金流向
券商4股涨价4股流入居前 两市净流入292亿
7月19日早盘两市低开,盘初煤炭、有色、钢铁等周期股集体发力,沪指率先翻红并收复3200点,深成指、创业板也陆续翻红;随后券商板块拉升,沪指涨近1%站上5日线;午前中小创表现的更为活跃,沪指呈现横盘震荡态势。午后两市继续走高,沪指涨超1%收复失地并创3个月新高,中小板指涨超2%。从资金流方面来看,金融股资金净流入76.34亿,有色金属行业资金净流入66.12亿,能源行业资金净流入32.63亿,基础化工行业资金净流入29.29亿,电子元器件行业资金净流入26.21亿,建材行业资金净流入20.71亿,钢铁行业资金净流入17.15亿,建筑工程行业资金净流入7.67亿;而计算机行业资金净流出7.25亿,家用电器行业资金净流入5.63亿。
■龙虎榜席位揭密
大盘放量回升 机构抛售强势股
两市19日低开高走,成交量明显放大。大盘放量反弹中涨停个股开始增加,两市合计达到46只,仅有3股跌停。龙虎榜显示,虽然大盘强势反弹,但机构做多意愿并未因此回升。近期表现强势的周期股中机构分歧明显,而周三发力走高的券商股则遭到机构抛售。
神火股份19日因涨停上榜,买入席位中出现一家机构买入6239万元。卖出席位中同样有一家机构出现,但卖出力度稍逊于买入,卖出金额为4251万元。可以看到,沿短期均线持续反弹的神火股份继续保持强势。19日该股小幅低开后震荡走高,临近尾盘多头发力推动股价封死涨停板,成交量出现明显放大。股价持续大涨过后虽然机构投资者出现分歧,但买入意愿明显强于卖出。按19日成交均价计算,买入席位中出现的机构买入约600万股,占该股流通股本比例较小,主力资金分歧中出手小幅加仓神火股份。
云铝股份19日因涨停上榜,买入席位中出现一家机构买入3284万元。卖出席位中共有三家机构现身其中,合计卖出金额高达25149万元。可以看到,短线大幅山上攻的云铝股份继续加速走高。19日该股高开高走,早盘股价一度冲击涨停,临近收盘涨停板被封死,成交量翻番放大。龙虎榜显示,虽然持续大涨过程仍有机构出手买入,但力度明显不及卖出,机构投资者开始出现大额抛售痕迹。按19日成交均价计算,卖出席位中出现的三家机构合计卖出约2800万股,占该股流通股本超过1%,主力资金逢高大额减持云铝股份。
山西证券19日因涨停上榜,买入席位前五位均为营业部,合计买入占当日成交10%。卖出席位中出现一家机构身影,卖出金额达到9873万元。可以看到,短线快速回落的山西证券开始企稳回升。19日该股早盘快速探底后快速反弹,收盘前涨停板被封死,成交量出现明显放大。大涨中多家短线活跃资金出手做多,而机构投资者则在逢高卖出。按19日成交均价计算,卖出席位中出现的机构卖出约900万股,占该股流通股本比例较小,主力资金在山西证券大涨中出手小幅减持。
■早间消息及传闻一览
国常会:部署创建中国制造2025国家级示范区
国务院印发国家突发事件应急体系建设“十三五”规划
人工智能发展将迎国家级规划
国资监管部门人士:央企重组马上还有大动作
三季度国企混改方案料密集批
工信部将成立“安卓统一推送联盟”
工信部已提交申报 虚拟运营商正式商用牌照即将发放
2017全球跨境电商供应链服务发展大会将召开
36个药品纳入新医保谈判目录 涉及多家上市公司
锂电企业安全生产团体标准年内有望出台
新一轮PPP热潮将至 污水垃圾处理全面实施PPP模式
7月21日汽柴油零售价每吨小幅上调50-70元概率较大
旅游局局长:以全域旅游标准来规划冰雪旅游
德国与中国针对电动汽车产量比例要求已有突破
新能源汽车利好频出 下半年销量预期大增
特斯拉Model3要来了 车未到股价已引爆
黑色系大涨叠加下游推动 镍价持续反弹
小周期回暖预期浓 高弹性禽链受青睐
货源紧张叠加成本推动 醋酸丁酯7月来大涨20%
黄磷出厂价连续上调 行业高景气贯穿下半年
石墨电极原料石油焦本月暴涨近20%
小米将采购三星面板 AMOLED屏仍短缺
TDI价格较昨日上涨917元/吨
石墨电极价格再次上涨4738元/吨
国内DOP市场久违大涨 市场重心普遍在9000元/吨水平以上
光环新网内生增长步入快车道
道明光学锂电池软包装膜加快实现量产
国窖1573计划外出厂价上涨至810元
杉杉股份已进入苹果及宝马等知名企业供应链
中国人寿与江苏省政府发起设立300亿大健康投资基金
外媒:国家电网、南方电网有意收购智利输电商Transelec股份
响应特朗普“美国制造” 比亚迪即将在加州设厂
肖亚庆赴中国通号调研:扎实推动改革工作
上汽与中国移动、华为发力5G车联网技术
中亚股份表示人工智能技术已在公司产品中应用
北京银行为神雾集团提供三年50亿授信额度
雄安规划设计12家机构名单曝光 同济科技入围
利欧股份旗下国内最大的动力锂电池组工厂正式投产 年产8000万颗电芯
■私募调研
1、早参点睛
反弹不具可持续性 做空动能尚待消化
周三(7月19日)沪深两市低开后震荡攀升走高,沪指重回3200点。午后,证券、煤炭、有色等权重板块进一步走强,沪深股指涨幅扩大。盘中在券商股发力拉升下,沪深300指数和上证50指数涨逾1%。截至收盘,沪深两市股指双双大幅收涨,沪指站上5日线,两市成交量较前一交易日放量。
至收盘,上证综指上涨1.36%收于3230.98点;深证成指上涨1.90%收于10295.57点,创业板指上涨1.04%收于1684.77点,中小板指上涨2.35%收于6881.14点,沪深两市成交额分别为2697.71亿元和2548.27亿元,环比小幅放量。
行业方面,煤炭、有色金属和非银行金融板块的涨幅位居前三位,分别上涨4.94%、4.36%和3.56%;相对而言,家电、计算机和餐饮旅游等板块的涨幅居后,均未上涨超过0.8%。
昨天资源、券商大涨,上证大盘不仅强势V形回涨,盘中还创了近期新高。不过,从全天资金流向上看,机构资金回流力度与前期相比并不算多,市场主要的多头力量来自以游资为代表的短线资金博弈周期股,毕竟创业板已经成为当前负能量的代名词。另外,周一的杀跌已经导致市场局部筹码趋于分散,做空能量需要消化和衰竭,同时场内资金再度稳定下来也需要时间。所以,这两天的上涨属于反抽类型,以目前现状还远没有摆脱进一步调整的压力。
2、私募调研
①今年6月,A股成功闯关,被正式纳入MSCI新兴市场指数。此消息令全球投资者为之振奋,并表示看好这一潜力巨大的投资市场所蕴含的无限机遇。了解到,包括富国资产管理、富达国际以及荷宝集团在内的多家国际投资巨头已开始在中国内地招聘员工,并开设办公室或者成立子公司,增强实地调研A股公司的能力,以期获得先发优势。
②自7月17日大跌后,沪深两市连续反弹,截至19日上证指数收盘放量上涨1.36%,深证成指也放量大涨1.9%。同期,北上资金借助沪股通和深股通合计净买入超过51亿元,综合最新持股数据和市值来看,医药、家电、金融蓝筹股成为外资密集加仓板块,有色金属被大幅出货,苹果概念股热度从港股向A股传导。
③数据显示,就在7月18日,也就是创业板指创下本年度最大单日跌幅的次日,沪股通大举净流入11.29亿元,创下7月以来单日最大净流入额,而到了今日,沪股通再次净流入7.54亿元。自今年7月10日开始,除7月14日小幅净流出0.85亿元外,其他交易日沪股通资金全部实现净流入。深股通方面,自今年7月7日开始就结束了此前净流入流出反复的局面,已连续9个交易日实现净流入。值得注意的是,此番沪股通、深股通资金开始大举净流入,恰逢创业板指自7月10日启动新一轮跌势,而沪指等大盘股指数也出现一定调整,沪股通、深股通资金趁市场调整“抄底”的意图显露无疑。
④数家私募即将对以下涨停个股出货兑现利润,短线筹码将松动,可考虑逢高派发勿进场:神火股份、豫光金铅、鄂尔多斯、恒源煤电、云煤能源、蓝思科技、兰花科创、国信证券、中国重汽、山西证券、云铝股份、方大特钢!
3、金股推荐
上海天洋(603330)募投项目进展顺利 未来业绩增长可期
公司IPO募集资金拟投建3.1亿平米热熔胶网膜项目,4,800万平米太阳能电池封装用EVA胶膜项目和信息化系统建设项目.其中热熔胶网膜建设期一年,
计划三年达产,达产后预计可实现年均销售收入3.17亿元,年均净利润0.56亿元;EVA胶膜项目建设期1年,计划3年达产,达产后预计可实现年均销售收入3.2亿元,
年均净利润0.32亿元.公司已于2016年1月自筹资金开始上述项目的建设,预计在2017年下半年开始试生产.
我们认为募投项目投产后将进一步优化公司产品结构,打破主要依靠胶粉胶粒实现利润增长的经营模式,成为未来两年业绩增长的重要动力.
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