■私募动态
基金仓位小幅下降
沪指上周在地产等权重蓝筹的带动下节节攀升放量,重新回到前期平台3400点左右。不过在连续拉升后今天指数也开始上涨乏力,出现放量滞涨信号,两市整体也呈现出涨跌互现的典型结构性分化走势,继雄安和上海自由港之后,地产成为上周五最大的赢家。周线图上,沪深300上涨2.68%,上证指数上涨2.56%,深证成指上涨2.74%,中小板指上涨2.13%,创业板指上涨2.78%。截至上周五,上证A股滚动市盈率16.52倍,相比前一周的16.12倍有所上升;市净率1.79倍,较前一周的1.75倍有所上升。
以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型基金(不含完全被动型指数基金,下同)和混合型基金平均仓位为56.57%,相比前一周下降0.73个百分点。其中股票型基金仓位为88.95%,下降0.17个百分点,混合型基金仓位53.48%,下降0.79个百分点。
细分类型看,股票型基金中,普通股票型基金仓位为88.91%,相比前一周下降0.17个百分点;增强指数型基金仓位92.59%,下降1.13个百分点;混合型基金中,灵活配置型基金仓位下降0.35个百分点,至46.72%;平衡混合型基金下降3.83个百分点,至67.63%;偏股混合型基金仓位下降2.04个百分点,至81.67%,偏债混合型基金仓位下降0.56个百分点,至22.77%。
综合简单平均仓位和加权平均仓位来看,上周公募基金仓位略有下降,但总体变化不大。从监测的所有股票型和混合型基金的仓位分布来看,上周基金仓位在九成以上的占比21.1%,仓位在七成到九成的占比25%,五成到七成的占比12.3%,仓位在五成以下的占比41.6%。上周加仓超过2个百分点的基金占比10.9%,27.3%的基金加仓幅度在2个百分点以内,43.2%的基金仓位减仓幅度在2个百分点以内,减仓超过2个百分点的基金占比18.6%。
上周(2017年12月30日至2018年1月5日)央行公开市场有5100亿逆回购到期,其中周一到周五分别到期1600亿、1300亿、900亿、1300亿、0,无正回购和央票到期。而在2017年12月29日,央行决定建立“临时准备金动用安排”,以满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求。看似方向相反的资金流动性调节管理措施,显示了央行流动性管理调节能力更趋成熟。自2016年3月以来,央行没有“普调”存款准备金率和基准利率,取而代之的是2013年以来央行陆续创设的多种新型工具,包括常备借贷利率(SLF)、中期借贷便利(MLF)、抵押补充贷款(PSL)、临时流动性便利(TLF)等。数据显示,截至2017年11月末,MLF和PSL余额已占央行对其他存款性公司债权的70%。而此次央行“临时准备金动用安排”为,在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时,可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金,使用期限为30天。
基金投资方面,2018年伊始,A股持续上涨。机构普遍认为,当前市场流动性预期趋于改善,股市的风险偏好进一步提升,在多种因素的合力作用下,A股大方向趋好。基金较为看好周期板块,并已进行了相关布局。另一方面,在宏观经济趋稳、企业盈利景气度维持的背景下,A股市场的利好因素也在不断出现。有机构表示,当前的市场环境适合产生新年行情。首先,2018年全球宏观经济处于一个整体向好的状态,在此背景下,中国也是受益确定性最明显的新兴市场之一。加上去年末央行宣布决定建立“临时准备金动用安排”,以平抑短端利率波动,因此,今年一季度从流动性角度而言,对于A股应该是有利的。周期股经历了2017年12月的调整之后,叠加今年初环保税的影响,新年行情有望延续,建议重点关注有色、基础化工、煤炭、钢铁、建材等板块。
■资金流向
房地产9股消费1股流入居前 两市净流出178亿
1月5日消息,沪指全天维持高位震荡,午后一度站上3400点关口,创出18个月最大周涨幅,地产股表现抢眼,截至收盘,沪指报3391.75,涨0.18%;创指报1801.42,跌0.38%。从盘面上看,石油石化、房地产居板块涨幅榜前列,半导体、电子器件板块跌幅榜前列。从资金流方面来看,房地产行业资金净流入81.41亿,建筑工程行业资金净流入13.01亿,农林牧渔资金净流入7.29亿,社会服务行业资金净流入3.14亿;而电子元器件行业资金净流出75.64亿,金融股资金净流出29.39亿,机械行业资金净流出26.63亿,通信及通信设备行业资金净流出23.63亿,交运设备行业资金净流出15.99亿,基础化工行业资金净流出15.45亿,有色金属行业资金净流出14.44亿。
■龙虎榜席位揭密
常熟游资主买中设股份 中信上海分公司4300万主多中曼石油
周五早盘沪指小幅高开后,震荡上行,午后一度站上3400点。房地产、
黄金、农牧饲渔、水泥建材、环保、多元金融、软件服务、酿酒等行业领涨;题材股方面,区块链、氟化工、草甘膦、基因测序、互联金融等涨幅居前。
盘后交易所公布的龙虎榜数据显示,周五共12只个股出现了机构的身影,4只股票呈现机构净买入,8只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入的个股前三位分别是中曼石油、青岛啤酒、华统股份,机构资金流入净额分别是3955万元、728万元、79万元。当天机构净卖出前三分别是创新股份、鑫茂科技、壹桥股份,机构资金流出净额分别是5923万元、1675万元、1370万元。
雄安龙头股中设股份再封一字板涨停。龙虎榜中财通常熟枫林路主买2200万,华鑫南京中山北路助攻买入1300万,中信证券中山中山思路卖出3600万, 长江证券随州烈山大道卖出670万,龙虎榜资金净流入730万。
常熟游资主买中设股份 中信上海分公司主多中曼石油
中曼石油领涨石油化工板块。龙虎榜数据显示,中信上海分公司主买4300万,1机构助攻3900万,光大佛山季华六路卖出3300万,华泰江阴分公司卖出2000万,龙虎榜资金净流入4600万。
■早间消息及传闻一览
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中国铝业遭贝莱德减持1865万股
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大北农:实控人及高管将继续增持 养猪业务2020年达到千万头出栏量
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迎驾核心产品提价 终端供货价最高提15元/瓶
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海尔和京东合作 2018年在京东家电销售目标为200亿元
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比亚迪:自2002年在港上市以来 公司收入年均复合增长率超过30%
维业股份:中标雄安市民中心幕墙项目,为公司进军雄安新区的首个施工项目
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2017年包钢钢材出口增幅位居国内首位
五粮液集团与中国中化集团战略合作
横店东磁:公司会设定高于行业平均水平50%的目标
东风汽车集团:东风日产2017年累计提车111万辆 同比增10.4%
绿地集团跨界进军电子竞技产业
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章源钨业长单报价连续第四次上调
万马股份:近日获得一项石墨烯填充电缆导体的发明专利
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联华华商与阿里云签订战略合作协议 打造智慧超市
中信国安拟90亿元入主“明天系”恒泰证券
海信与亚马逊合作,4K电视将搭载Alexa语音助手
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■私募调研
1、早参点睛
短线修复基本到位
上周沪指六连阳,指数强势,个股分化,冰火两重天是市场最突出的风景线。结构性的冰火行情,是蓝筹股虹吸效应的直接体现,既要营造行情,又没有增量资金,存量资金抱团炒作。6连阳走势很大因素是依靠四大行、两桶油等蓝筹股陆续创新高实现的,这些品种正是主力机构重仓品种。同时,资金也总喜欢把板块拉涨停潮,而又没有持续性,说明存量资金主导的游资化特征明显,不排除一些机构在做开门红产品。对于这样的上涨,反弹的持续性都不会太好,往往急涨几天就会沉寂很久。因此,本周沪指多将受权重股震荡影响,高位休整概率较大,低点在3360附近。
2、私募调研
①2018年首周,A股迎来开门红,不过机构的调研热情却稍有减弱。据东方财富Choice数据显示,截至记者发稿,约50余家公司公布了上周(1月2日至5日)的机构调研记录。科技股的活跃度近期稍有回升,机构近期也将目光瞄准了该领域。从获机构调研的公司分布来看,新兴技术集中的电子板块获机构密集调研。主营电连接器及光器件设备的中航光电,上周共接待了工银瑞信基金、嘉实基金、天堂硅谷等45家机构的调研,成为上周最受机构关注的上市公司。
②数家私募即将对以下涨停个股出货兑现利润,短线筹码将松动,可考虑逢高派发勿进场:中曼石油、青岛啤酒、中石科技、赛腾股份、光弘科技、天翔环境、苏宁环球、壹桥股份、鑫茂科技!
3、金股推荐
瀛通通讯(002861)IPO顺利实施,募投项目有序开展
2017年上半年,公司顺利实施IPO,发行3068万股新股,募集资金(净额)4.51亿元,主要用于便携数码通讯线材技改及扩产、便携数码数据传输线建设、便携数码耳机建设、研发中心建设项目,并补充流动资金1亿元。当前公司声学产品毛利率较高,为满足声学产品业务发展的需要,公司优先建设便携数码耳机项目,截至2017年上半年末,共投入3442.13万元;该项目建成后将新增耳机半成品5000万条/年、耳机成品2000万条/年的产能,满足公司不断增长的产品订单需求,增强公司的盈利能力和整体竞争实力。