■私募动态
节前南北资金恢复净买入 次高端白酒龙头受宠
春节长假前,沪、深市场主要股指收涨,港股也在内地春节假日期间震荡反弹,2月21日恒生指数上涨1.81%收于31431.89点。互联互通市场也在全球股市震荡中企稳,南北资金均在节前各自最后一个交易日恢复了净买入。
创业板股票被净卖出
复盘节前市场,美股重挫、全球股市高度震荡下,互通资金高度紧张,成交量急剧放大,均以单周千亿金额创历史新高,且南北资金加速出逃,双向通道一度出现同步净卖出。直至春节前一周,北上资金成交金额回落,净卖出逐步缩量。2月14日,沪、深股通分别净买入3.94亿元和7.61亿元。
各大板块均扭转跌势保持上涨,北上资金整体持股比例保持稳定,但是对创业板结束了逆市加仓模式,获利了结,板块持股比例环比降至0.41%,从前一周净买入变为净卖出约6亿元,沪市主板互通标的也被整体小幅减持。
据推算,2月12日至14日,创业板互通标的东方财富被北上资金净卖出2.72亿元,金额仅次于“出货大户”伊利股份,泰格医药和信维通信也净卖出超过4000万元;加仓力度最大的创业板标的为聚光科技,获北上资金净买入3297万元。
“喝酒吃药”不停
从个股加仓来看,北上资金基本延续了“喝酒吃药”的春节模式,对于白酒次高端龙头普遍继续加仓。
最为显著的便是五粮液,节前北上资金合计加仓约4亿元,最新持股比例升至3.49%,期间公司股价反弹收涨7.43%。环比前一周,五粮液单周跌幅超过10%,但获北上资金逆市加仓约7亿元,金额继续位居所有陆股通之首。
节前洋河股份也获北上资金加仓,贵州茅台则被持续减仓,北上资金最新持股比例降至5.61%。
作为医药股龙头,同期恒瑞医药获北上资金加仓4.18亿元,最新持股比例增至13.11%;另外,期间涨幅超过10%的复星医药以及云南白药、华东医药等也获加仓。
对于金融股,北上资金一改此前大面积出货模式,出现分化操作:中国平安、平安银行、工商银行等均获加仓,而招商银行、农业银行、民生银行等被出货。
海通证券荀玉根发表策略报告指出,春节假期海外股市纷纷上涨,尤其是美国CPI高于预期后美股不跌反涨,外盘对A股短期冲击渐去。对比历史,A股短期回调空间较充分。目前市场恢复还需时间,着眼中期,逐步进入春播时节,建议参照沪深300,兼备价值龙头与成长龙头,重视金融行业。
行业配置方面,华创策略建议全年关注能源、农产品和大众消费等抗通胀品种,以及有望走出独特产业周期、抵御经济周期波动的新兴产业。
南下资金恢复净买入
A股春节开市前,港股已经录得上涨,内资金融、地产、科技及能源股集体发力,腾讯控股升2.7%,“三桶油”上涨。南下资金在春节前已有伏笔,恢复了净买入,且金额更大,合计达54亿港元。
作为成交活跃股,2月12日汇丰控股净买入力度大幅减弱,从将近30亿港元环比降至近5亿港元,腾讯控股净买入环比增至8.26亿港元,而港股农业银行、中芯国际和中兴通讯则被净卖出。
日前,港交所主席周松岗出席农历新年开市仪式时表示,港交所将会推出有关扩阔上市制度的咨询,以迎接更多创新公司上市,亦会扩大“互联互通”机制,优化“债券通”,以及推出A股衍生产品等。
德意志资产管理亚太区投资主管Sean
Taylor点评称,狗年的中国经济和资产类别前景乐观,股市仍存在机遇,债券市场亦将持续健康发展。股市方面,短期而言,由于环球市场仍在经历“去杠杆”,中国进入农历新年,市场流动性相对偏紧,将会导致香港和中国内地股市波动。展望2018年,看好金融、地产、消费品和互联网等板块。
■资金流向
多蓝筹被主力抢筹 中信证券净流入金额最多
周三全天主力资金净流出12.91亿元,尾盘主力资金净流入16.64亿元,共计1590股尾盘主力资金净流入,1270股尾盘主力资金净流出。从28个申万一级行业来看,周三有22个行业尾盘主力资金净流入,其中采掘行业净流入2.26亿元,排行居首;有色金属、化工、非银金融、钢铁等7个行业尾盘主力资金净流入超亿元。6个尾盘主力资金净流出行业中,汽车净流出3000万元,排行居首;国防军工、建筑装饰净流出金额均超1000万元。具体到个股来看,10股尾盘主力资金净流入超3000万元,其中中信证券、中国平安、青岛海尔排名前三,净流入金额分别为0.54亿元、0.46亿元、0.43亿元。从尾盘主力资金净流出方面来看,净流出金额超2000万元的有贵州茅台、蓝色光标、京东方A等。
■龙虎榜席位揭密
机构卖出这7股一游资近5000万主封成飞集成
2月14日是农历鸡年最后一个交易日,沪指早盘维持横盘震荡态势,午后股指受钢铁、海南本地股拉升影响下逐步走高,深成指紧随沪指走势,创业板表现相对较弱,早盘下挫后维持低位震荡态势,午后拉升,尾盘逼近翻红。截至收盘,沪指报3199.48点,涨14.52点,涨幅0.46%,成交1146亿元;深成指报10431.91点,涨幅0.67%,成交1223亿元;创业板报1646.77点,跌幅0.11%,成交352.1亿元。
1、东方上海银城中路主买成飞集成涨停
该股当天高开高走,尾盘涨停。龙虎榜数据显示,净买入方面,东方上海银城中路买入4790万,另外四家买入金额均不足500万。净卖出方面,卖出前五的卖出金额均不足500万。其中东方上海银城中路参与该股。
2、机构主买海峡股份涨停
该股当天震荡上行为主,尾盘封涨停。龙虎榜数据显示,净买入方面,机构买入2950万,中信上海分公司买入2200万,另外三家买入金额均不足1000万。净卖出方面,华泰证券北京西三环北路卖出5290万,深股通卖出2860万,中信证券北京金融大街卖出1840万,另外两家卖出金额均不足1000万。其中华泰证券北京西三环北路参与该股。
3、海通证券许昌建设路主买御家汇涨停
该股开盘伊始即封死涨停板。龙虎榜数据显示,净买入方面,海通证券许昌建设路买入3940万,太平洋证券郑州分公司买入2220万,申万宏源西部济南文化西路买入1790万,中国中投南京太平南路买入1740万,浙商证券温岭人民东路买入1340万。净卖出方面,卖出前五卖出金额均不足500万。其中海通证券许昌建设路参与该股。
4、海通蚌埠中荣街主卖天永智能跌停
该股当天震荡下跌,午后不久触及跌停。龙虎榜数据显示,净买入方面,东莞证券北京分公司买入1140万,另外四家买入金额均不足1000万。净卖出方面,海通蚌埠中荣街卖出2660万,另外四家卖出金额均不足1000万。其中海通蚌埠中荣街参与该股。
当天,机构参与龙虎榜中个股共涉及16只个股,其中9只个股被机构净买入,其中太钢不锈买入最多,为3280.58万元。另外的7只个股被净卖出,其中莱茵体育被卖出最多,为5427.31万元。
■早间消息及传闻一览
网宿科技:看好IDC行业发展前景
大族激光:预计到2020年OLED在智能手机中的渗透率将超越LCD
中国葛洲坝集团承建的印尼燃煤电站提前全面运营投产
怀柔科学城将建国际地球大数据科学中心
比亚迪:玻璃机壳产能扩张迅速 客户订单充裕
机构上调32股评级 建新股份目标涨幅80.86%
中兴通讯发布《人工智能助力网络智能化》白皮书
外媒:山东
黄金和紫金矿业在和坦桑尼亚最大黄金生产商Acacia洽商坦桑尼亚合资
中石油去年国内天然气产量突破千亿立方米
中国联通联合教育部共同探索“互联网+教育”创新
百度 Apollo自动驾驶车队登上春晚 比亚迪、金龙客车合作打造
寒锐钴业:刚果(金)对钴金属出口税费如上调 将对成本不利
中国联通正式在Apple Watch 3上推出eSIM一号双终端业务
北方稀土完成对甘肃稀土重组
ST巴士:公司已向相关法院提交公章司法鉴定申请
万达据悉已出售马德里竞技足球俱乐部(Atletico Madrid)股份
新时达:公司参与的金融租赁公司设立申请已申报银监会
红宝丽:公司锂电池正极材料项目试生产后 产品已送多家客户检测认证
紫光集团等三方将成立千亿元集成电路公司
工信部:拟收回乐视网、中国联通等公司部分电信网码号
哈药投资美国GNC 将助其产品入华 后者股价暴涨
海航集团高管购买离岸美元债券
■私募调研
1、早参点睛
首日开门红,震荡主旋律
假期内外盘股市纷纷走强,有望为节后A股营造较好的外部环境,与此同时历史10年,A股春节后涨多跌少,节后惯性上涨的概率很大,A股有望实现开门红,但开门红的强弱取决于自身的因素,从节前资金流向上看,“机构观望,游资博弈”是主要运行特征,本周仅有的两个交易日机构资金回流可能性不大,总体难以寻找向上强劲动力。所以,预计首日大概率会以红盘震荡为主。
2、私募调研
①春节前,券商调研步伐并未减速。数据统计显示,今年2月份以来,9个工作日,共有117家上市公司迎来71家券商机构的调研。被5家以上券商组团调研的上市公司有25家,被10家以上券商组团调研的上市公司高达10家。其中,卫宁健康、德赛西威、盈趣科技被扎堆调研,三家公司均实现逆势上涨。
②数家私募即将对以下涨停个股出货兑现利润,短线筹码将松动,可考虑逢高派发勿进场:威华股份、太钢不锈、罗牛山、海峡股份、海南高速、天华院、天泽信息、海南矿业、盈趣科技!
3、金股推荐
山河药辅(300452)将推动辅料产业升级,行业集中度提升空间巨大
公司为固体辅料龙头企业,必将在一致性评价和关联审批下提高行业集中度,推动产业升级。2016
年中国药品市场1.5 万亿元,其中固体制剂1 万亿元,辅料占比一般2-5%,按最低2%算,固体辅料仅国内市场,规模200
亿元,假设公司占10%,约20 亿元,按20%净利率算可贡献4 亿净利润,与2016 年业绩的4880
万元相比,约8倍的提升空间。我们认为辅料行业趋势向上,龙头企业集中度提升空间巨大。