名家汇(300506)公司已形成了集照明工程设计、施工和产品研发、销售为一体的照明工程全产业链,成本优势明显;通过6家子公司、15家分公司建立起覆盖全国的业务网络,跨区域经营能力强;已至少完成39项重大照明工程施工项目,积累了丰富的大型项目施工经验,技术实力出众,品牌美誉度高。在下游客户逐渐由政府占据主导、单个项目规模持续扩大的市场背景下,公司获取订单能力强。根据公司非公开发行股票预案,至2017年9月底公司在手已执行未完工订单8.55亿元,此外更有约54亿元的施工合同及框架协议储备,订单收入比高,未来业绩较有保障。
辉隆股份(002556)全国土地流转改革继续深化,企业流转土地有望加速,当前时点,全国耕地的确权基本完成,拥有品牌和渠道优势的农资龙头企业将迎来份额提升机遇,公司当前共计经营流转土地
2.2 万亩,这两块土地是公司转型农业产业化龙头企业的试验田。公司地处耕地面积排名全国第 8 的安徽省,全省可以参与流转的应确权耕地面积为
5085 万亩,当前已流转土地约占 50%,流转土地资源丰富;而制约土地流转的土地归属不清问题,安徽省在
2016年底已基本完成了土地确权工作;同时,安徽省已明确出台政策,扶持粮食规模化生产,新增各项补贴向规模经营主体倾斜。很多市、县一级地区政府也出台了针对各项新型农业如农业观光旅游等项目的补贴政策。公司作为原安徽省供销总公司控股上市公司,且具有丰富经验,相比种粮大户、一般合作社等流转土地经营方明显更符合我国农业种植的发展趋势,在土地流转领域大有可为。
双环传动(002472)公司作为国内齿轮龙头,受益自动变替代手动变趋势,进入上汽变、邦其、采埃孚、东安动力、盛瑞传动等国内外优质变速器客户。公司齿轮产品价值量高,配套上汽变单套价值量1800元,配套邦其单套价值量1000元。在经历集中投资扩产后,当前公司产能逐步释放,配套上汽变一二期60万套产能目前已顺利投产,配套邦其约20万套产能预计5月份正式投产。绑定优质客户同时积极扩产,公司业绩增长兼具弹性与持续性。
中信证券(600030)近期证监会在多个场合强调构建资本市场双向开放的新格局,未来将逐步完善QFII、RQFII制度,支持券商积极参与“一带一路”建设。同时,2017年11月财政部表示我国拟用三年时间大幅放宽外国投资者对国内券商的持股比例。作为对等条件,未来国内券商出海的阻力将不断降低,券商海外业务大有可为。中信证券是A股上市券商出海的领军企业。2017上半年末,公司合计实现海外业务收入28.13亿元,占营业收入15.05%,无论收入规模还是占比均高居A股上市券商第一;2017年公司完成境外平台整合,实现管理一体化,中信里昂证券全球销售平台已拥有超过41000名客户联系人,服务机构客户2200家,丰富客户储备将成为公司业绩释放的重要保障。同时,公司已充分计提里昂证券的商誉减值,利空逐步出尽,触底回升可期。
巨化股份(600160)受萤石管制和环保因素导致***开工率不足的影响,氟化工产业链从原材料端供给不足,推动产业链自上而下产品价格持续上涨。萤石粉和无水***的价格较年初分别上涨5.12%和10.80%,较2017年同期上涨62.93%和64.88%;国内主要制冷剂品种大幅上涨,R125最高价格达到100,000元/吨,年内最高涨幅达到376%,R410a最高价格达到65,000元/吨,年内最高为涨幅271%;R32最高价格达到33,000元/吨,年内最高涨幅为180%;含氟材料PTFE最高价格达到80,000元/吨,最高涨幅达到123%。进入2018年后,上游原材料成本端支撑较强,氟化工产业链整体景气回升,我们尤为看好制冷剂行业供给格局的改善。由于制冷剂对大气层的破坏,国际上率先退出二代制冷剂产能,国内也限制其生产,产能严重不足。每年1-4月份为空调生产旺季,相应对制冷剂需求较为旺盛,同时制冷剂行业因生产过程中所产生的含氟离子副产酸导致的废酸胀库问题,导致厂家开工负荷难以维持高位,在下游空调需求有望继续保持增长的情况下,我们认为制冷剂价格有望在未来的进入上行通道。今年以来制冷剂R22价差较去年同期上涨达43%,制冷剂R32价差较去年同期上涨达到168%,R125价差较去年同期上涨达到171%。公司具备制冷剂产能28万吨,业绩充分受益于制冷剂价格的上涨和价差的扩大。
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