[ 2007-09-28 18:29:12 ]

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   基金经理：陈实；报告日期：2007年9月28日；第1451期；起始日：2000年1月19日；起始资金：100万元；股票市值：821.75万元；资金余额：227.28万元；总值：1049.03万元；总收益率：949.03%。
   持仓品种：（1）歌华有线4.8万股，买入成本7.25元；（2）泛海建设3万股，买价13.39元；（3）*ST北巴3万股，买价12.32元；（4）中青旅3万股，买价18.51元；（5）攀钢钢钒12万股，买入成本8.24元；（6）天鸿宝业2万股，买价40.52元；（7）铜陵有色3万股，买价28.70元。
 
   今日两市均以中阳线创出历史新高，“节日效应”再次显现。昨日我们曾指出，上升趋势中，大假之后往往会有明显的涨升行情，这实际已经被近两年的市场走势所再次证实。由于市场预期节后会大涨，那么必然会在节前抢进，由此造成上涨行情提前展开。近两日大盘涨势喜人，特别是今日再次放量抢盘，说明市场普遍看好节后行情。按此趋势，只要节日期间没有太大的利空消息，则节后继续向上拓展空间的可能性很大。
   节后上涨有两大动力。一是节日期间人民币升值将继续，其累积效应必然会在节后集中反映出来，银行地产等受益板块将可能上涨；二是“港股直通车”将推动港股继续走高，港股在节日期间将正常交易，而近日港股涨势如虹，未来一周完全可能继续上涨，不排除招行等H股接近或超过A股的价格，故节后A股将有望受到港股上涨的推动。
   国际基本金属商品价格在节日期间的走势也将对股市带来较大影响，因为有色金属股已经是A股市场一大主流板块。从近期商品期货表现看，黄金、铅、铜等金属价格走势强劲，由于市场预期供应紧张、需求旺盛，故有色金属价格很可能在未来保持较高的位置，那么相关股票将会继续上涨。
   今日央行和银监会联合推出的房地产信贷新政亮相，但房地产股反而上涨。究其原因，适度提高房贷比例等措施并不能从根本上解决房价过高的问题，房价过高的一大根源其实在“土地”上。而当房价上涨已成为一种趋势，同时银行存款又实际为负利率，那么有什么力量能阻止“储蓄搬家”呢？所以，今年房地产企业的业绩仍会非常好，房地产股在利空出尽之后也将再次上涨。房地产信贷新政若能对房价上涨有所抑制，则对股市也是较大的利好，因为房地产市场吸引的资金也十分巨大。

   建设银行等权重股的不断上市，实际上是增强了市场的稳定性。20%的指标股、蓝筹股占了市场80%的权重，指数已很难出现太大幅度的波动。故在股指期货推出之前，我们不必过于担心大盘。而最重要的仍然是，选择业绩有增长潜力的主流股进行中线持仓，以充分享受这轮难得的大牛市。

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