【独家精选】2月22日(周四)独家盘前重点股研读
盈趣科技:UDM智造构筑核心壁垒 IQOS爆发则是偶尔中的必然
下游客户PMI 公布2017Q4 业绩预告,IQOS 产品Q4 市占率环比大幅增加的趋势有望带动公司业绩持续保持高增长。UDM 智造的核心壁垒将使公司充分受益下游爆发。市场普遍担心公司能否持续享受到下游IQOS 持续放量所带来的红利,我们认为公司作为IQOS 精密塑胶件重要供应商,UDM 智能制造模式的核心壁垒将继续维持公司主要供应商地位。我们维持之前的盈利预测,预计2017-19 年营业收入分别为30.50、43.93、61.64 亿元,归母净利润10.04、14.72、21.81 亿元,对应EPS2.21、3.23、4.79 元。给予目标价113.05 元,对应2018 年PE35 倍,维持
“增持”评级。
股市圣嘴 2018/2/14
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