目前大家最关心的就是孟的听证会,昨天还是没有出来结果,老外的效率可真够感人的,第三次的听证会,将在当地时间11号进行,看看白天那边传来什么消息。不过5G,周二似乎已经按耐不住了,开盘、尾盘各表现了一波。除了突发利空当天引发的普跌,5G板块已经连续两天反弹。如果没有HW事件的影响,5G这个方向,绝对会表现得更强势。
所以,5G这个方向,可以继续关注,稳健的,最好还是等HW事件有突破性进展之后,再择机参与,否则不确定性还是比较强,短期资金大概率也会利用热点事件来吸引市场关注,可操作性还是比较难把握的。大盘周二的成交量800多亿,近三年来的新低,说明观望的还是占大多数。而且,仅有的这点人气,基本上也就集中在了5G上。
如若接下来靴子落地,5G或许还会有冲高的机会,但经过前两天相对的“空窗期”,不少5G股已经有不少涨幅了,部分短线资金还是有获利了结的需求,所以,5G这个方向如果没有合适的买点,也不建议硬上,可以等回调后再择机参与。除了科技之外对于权重方面,维持笔者一贯观点:金融+基建。
另外一个就是锂电板块也需要高度注意,盘面来看机构资金在逢低不断建仓。投资者可以等待指数调整之时逢低吸纳,切记不要追高,这里对新能源锂电具体分析一下:
1、这十年的发展,在国家政策扶持下,强行弯道超车,有说对,有说不对,现在势头感觉速度放慢了一点,像那么回事了。
2、按照划分,上游的锂矿、中游的电池、下游的车企、下下游的电池梯次利用和回收。
3、上游占据资源,前排的,真的是家里有矿,除了原矿,布局了回收产业,大的回收产业,面子工程做得很足,实际上……,应该会逐步改观。
4、下游的车企,国家补贴,还在哺乳期(北汽要拿掉补贴,还是亏损),持续靠补贴,不会长大,也长不大,更何况特斯拉都已经进来了,补贴拿掉之后,还会有很多爆雷。
5、中游的电池,以宁德、比亚迪为代表,这类企业,实力当然是前排,但还有很多中小规模企业,取消补贴之后,先不说和松下拼,先拼拼国内的大企业,拼不过,只能进三线甚至是四线车企,老百姓买不买单?资金的回笼又会是老大难,前期的投资又不甘心,还得继续投,最后能不能走出来,就说不好了。
6、电池配套供应商,包括了正负极材料、隔膜、电解液、铜材和铝材等,国家补贴到车企,车企才回笼给电池厂,电池厂结款给供应商,这套路子还是在补贴,未来当然得靠市场了。
7、梯次利用,铁塔是吃了螃蟹,今年出了几次起火,技术而言,应该没那么简单。
8、目前叫得最响的那帮家伙,等他们不用燃油车了,估计产业就真成了。
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