消息上,1、改革提速激活央企新动能;今年以来,国企改革进程明显提速。联通、铁总混改破题,“神电”、“神机”落地。不仅如此,三批次20多家的混改大军及重型装备制造、能源等领域重组正蓄势待发。专家认为,当前国企改革已进入“施工高峰期”、“落实攻坚期”,国企改革突破之势已经形成,改革效果正在显现,改革红利正在逐步释放。可以期待,四季度国企混改和重组将得到大规模实质性推进。
2、公募主题基金规模超500亿元;9月23日,由兴全基金、上海交大高级金融学院和德林社主办的“中国社会责任投资十年峰会”在上海召开。该会议发布的《中国责任投资十年报告》显示,截至2017年8月31日,A股市场泛责任投资主题公募基金已经达到62只,最新一期资产净值规模超过500亿元。
3、股权转让玄机:壳生意暗涌潜行;近期A股借壳上市、重组并购升温,刺激着壳生意悄然回暖。中国证券报记者了解到,随着二级市场行情回暖,不少“壳主”正计划趁着股价处于阶段高位,通过转让股权的手段“曲线”卖壳,围绕控制权变更的壳生意正在暗涌潜行。
热点上,市场连续调整,医药股体现出防御性:赛隆药业、天宇股份、大理药业、哈三联涨停,片仔癀、海辰药业、沃森生物、圣达生物涨逾4%。另一传统防御性板块酿酒也有所表现:山西汾酒、洋河股份、酒鬼酒、泸州老窖、沱牌舍得等涨逾2%,贵州茅台创新高。新能源汽车股大幅回调,中通客车冲击跌停,赢合科技、亚星客车、安凯客车、奥特佳、正海磁材跌逾5%。次新银行股大幅杀跌:无锡银行跌停,江阴银行、吴江银行、张家港行、常熟银行跌逾3%。工商银行、建设银行、农业银行、兴业银行、中国银行逆市护盘。尾盘,中国石油、中国石化逆势拉升,但个股并不跟随。
状态上,孔明认为大盘连续高位横盘后,市场选择向下寻求支撑。但调整之际,市场成交量大幅萎缩,显示杀跌动能并不足。沪指逐步回补8月28日跳空缺口,为后市上行扫清了隐患。目前的缩量回调,恰恰是中线加仓的机会。投资者可以借助盘中调整重点关注有业绩支撑的低价小盘股和回调到位的大蓝筹。
操作上,结构性行情,轻大盘,重个股;热点轮动反复,控制仓位,高抛低吸为主。孔明建议短期继续关注国企改革、雄安、一带一路(粤港澳、海峡西岸)、涨价资源股(石墨烯、煤炭、稀土、钢铁)、消费等标的。此外,中期可重点关注中报(业绩预增、高送转、填权)、以及新能源概念(核电、锂电池、PPP),目前焦点仍为5G。
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