一、行业新闻
1、汽车巨头纷纷拥抱互联网 电子化渗透率有望提升
福特汽车与阿里巴巴7日签署合作意向书,将共同探索智能移动、车联网 、人工智能等合作领域。阿里达摩院的研究成果会在汽车上得到应用,把操作系统、人工智能、云计算等与汽车深度结合。同日,广汽集团与科大讯飞签订战略合作框架协议,将在智能人机交互技术、车载智能化及人工智能技术、大数据 分析、智能车联网平台等业务领域展开合作;本田汽车也与中国人工智能企业商汤科技签约,共同研发适合乘用车 场景的L4级自动驾驶方案。
点评:全球汽车巨头和科技巨头纷纷布局车联网、自动驾驶等业务,汽车电子 产品的使用量将持续增长。机构预计我国汽车电子市场规模将在2020年达到1万亿,成为接力智能手机 之后,电子元器件 的下一个万亿级市场。公司方面,均胜电子( 600699 )在“HMI+汽车安全+新能源汽车”上布局完善;沪电股份( 002463 )生产的印制电路板 已向汽车高频雷达 和新能源车电池管理系统领域稳定供货;保隆科技( 603197 )正在积极布局传感器 、360度环视、毫米波雷达等业务。
2、跨境电商过渡期政策扩围 消费升级驱动行业增长
商务部新闻发言人高峰7日在例行新闻发布会上表示,自2018年1月1日起,将跨境电商零售进口监管过渡期政策扩大至合肥、成都、大连、青岛、苏州等5个城市。业内专家表示,目前国家鼓励进口,跨境电商进口是扩大进口的一个重要方式。“未来相关部门会根据区域布局来增加跨境电商综合试验区试点城市数量,跨境电商零售进口监管过渡期政策使用范围也可能会继续扩大。”高峰还在发布会上透露,商务部正在抓紧研究制定跨境电商零售进口监管方案,帮助企业平稳过渡。
点评:过渡期延长的决定,对于促进跨境电商零售进口发展具有积极作用。商务部数据显示,上半年中国跨境电商交易规模3.6万亿元,增长30.7%。其中进口跨境电商交易规模8624亿元,增长66.3%。机构认为,进口跨境电商受消费升级驱动而增长,而直邮、集货和保税区多种物流方式和资本的支持进一步推动了行业的高速发展,关注具备供应链管理及资金运营优势的行业龙头。
3、半导体功率器件MOSFET持续大涨产业链公司持续受益
据媒体报道,近日,国内半导体功率器件厂商无锡新洁能发布通知,决定从2018年元旦起对MOSFET(金氧半场效晶体管)各系产品执行2018年价格,具体以报价单为准。据了解,此次涨价幅度估计在10%左右,这将打响了2018年MOSFET涨价第一枪。
点评:自2016年下半年开始,功率半导体行情回暖,MOSFET供不应求加剧,交期不断拉长,国内外MOSFET企业纷纷调涨,目前整体涨势仍然未见缓和。由于汽车电子等新增需求持续爆发,半导体产业链出现缺货,上游硅晶圆等原料持续走高。机构预测涨势将持续明年下半年,这将对MOSFET价格走高有较强推动力。国际大厂退出及弱化产能,导致MOSFET供给缺口持续扩大,业内预计高压MOSFET供给缺口明年上半年将达到30%。下游消费电子与电动车旺季持续,明年上半年主要产能已被预订一空。预计在成本推动与供给持续短缺的情况下,MOSFET价格继续走高,产业链公司持续受益。华微电子(600360)国内功率半导体龙头企业,MOSFET市场份额处国内前列。扬杰科技(300373)公司6寸晶圆板块实现Trench工艺芯片、中高端MOSFET芯片大规模量产。
4、阿里云“智造大脑”落户广州工业互联网概念受关注
据媒体报道,12月6日广州黄埔区、广州开发区与阿里云计算有限公司签署合作协议,阿里云工业互联网总部正式落户该区。阿里云将依托黄埔区、广州开发区大型骨干企业和工业产业集群,以ET工业大脑与制造业融合,打造一批工业互联网示范项目,并向全国推广。
点评:云计算、IOT、大数据、人工智能等新技术正在加速与工业领域的全方位融合。作为工业互联网三大要素,工业互联网平台是工业全要素链接的枢纽、是工业资源配置的核心、是构建工业互联网生态的关键载体,对中国制造业向中高端迈进、建设制造强国具有重要意义。不仅是“阿里云”,今年以来,“微软云”、“华为云”等云计算项目相继落户广州,海尔也将“智造大脑”COSMOPlat工业互联网平台落户南沙,多个产业巨头助力发展广州智能制造。“智造大脑”在广州,助力珠三角乃至粤港澳大湾区智能升级。宝信软件(600845)与阿里云达成战略合作,主要面向工业云、企业云展开。佳讯飞鸿(300213)为工业互联网调度龙头。
5、京津冀将成立大气管理局 煤改气加速
中证资讯权威获悉,京津冀大气管理局将于近期成立。今年5月中央全面深化改革领导小组第三十五次会议通过《跨地区环保机构试点方案》,8月,环保部等六部委、京津冀晋鲁豫六省市联合印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》提出,2017年9月底前要初步完成京津冀及周边地区大气环境管理相关机构组建筹备和试运行。京津冀大气管理局的设立,将“重点解决区域大气环境问题”。
点评:2017年是“大气十条”第一阶段目标的考核年,京津冀地区尤其是北京,环保压力仍然较大。此前环保部部长李干杰也已明确要求充分发挥京津冀大气管理局在今冬明春京津冀及周边地区大气污染综合治理攻坚行动中的作用,预计京津冀地区煤改气、煤改电将进一步加速。上市公司中,广汇能源(600256)持有哈萨克斯坦国境内的油气资源,并根据未来战略投资方向在北美及全球其他地区获取油气资源。预计到2017年末公司LNG加注站数量将达到1000座。金鸿控股(000669)拥有河北张家口市燃气经营权,根据张家口市“煤改气”规划,2020年末新增天然气需求相当于公司2016年整体的天然气销量。此外,公司旗下宣化金鸿是国内第一家与发电厂签署年供气量超过10亿立方燃气供应合同的公司。迪森股份(300335)受益“煤改气”,壁挂炉业务持续爆发性增长。
6、阿里云推出区域经济大脑 加速AI与智能制造融合
据悉,阿里云今日(12月7日)宣布推出区域经济大脑,可协助政府对企业运行情况进行全面分析,以进行针对性的扶持、引导和产业链招商。苏州高新区成为首个落地区域。同日,由苏州高新区与阿里云联合举办的天池工业AI大赛正式启动,以半导体产业为场景切入,推进AI与智能制造相融合。
点评:目前,阿里云ET大脑已经成为首批国家新一代人工智能开放创新平台,“ET工业大脑”正在江苏、广东、浙江等地大规模落地。6日,在2017广州《财富》全球论坛召开之际,黄埔区、广州开发区与阿里云计算有限公司签署合作协议,阿里云工业互联网总部正式落户该区。阿里云将依托黄埔区、广州开发区大型骨干企业和工业产业集群,以ET工业大脑与制造业融合,打造一批工业互联网示范项目,并向全国推广。随着企业对智能化升级的迫切需求,以及国家层面对“智能制造”的高度重视,AI与智能制造融合将推动核心技术环节的加速落地,提升产业升级。上市公司中,华中数控(300161)与阿里云计算签订智能制造新模式框架合作协议,在云计算、大数据、物联网领域开展合作,推动制造装备从数控一代向智能一代升级。万和电气(002543)与淘宝中国达成合作,双方将围绕智能家电、智慧家居、基于大数据的智能制造等领域进行深度合作,是公司“云智能”家电业务向全球拓展的重要一步。
09: 36 沪指早盘小幅低开,个股持续低迷,钢铁、煤炭等周期股再度走弱。从盘面上看,碳纤维、区块链、无人零售、人脸识别、通信服务等板块涨幅居前;高送转、特钢、黄金、集成电路、节能照明、芯片等板块跌幅居前。
09: 44 目前处于年关,市场资金偏于谨慎,前期大涨的个股都有机构获利兑现的冲动,故而短期走势不是很乐观。但是,市场也不具备暴跌的基础,而且许多大股东有增持动作,故而过分悲观也不可取。
10: 01 芯片概念股持续活跃,移为通信、友讯达双双封涨停,富满电子大涨7%,北京君正、紫光国芯、润欣科技纷纷拉升。
10: 12 前期推动指数上涨的大蓝筹多处于高位,市场追高意愿不足、解禁股压力及缺乏赚钱效应等多重因素导致市场近期连续调整,权重成本轮调整的主要力量;概念股、蓝筹股、强周期股盘中此起彼伏,短期由空头宣泄转向多头反击,短期目标还是对3300点的收复。
10: 27 近期带大家把握的市场主线热点半导体芯片概念非常强势,有研新材、北京君正、太极实业,前面没有止盈的股友可以继续逐步止盈!大家调整好心态,跟我继续把握下一热点!
10: 45 通信设备|中国电信宣布,已经分别在兰州、雄安、深圳、上海、苏州、成都等六个城市正式开通5G基站,争取在2019年实现5G试商用,2020年正式商用。受益个股如:纵横通信、华脉科技、超讯通信、广和通等。
11: 12 此时小市值股票则明显分化,小市值次新股跌势惨烈,但其余相当数量的小市值股票已明显抗跌,12月以来创业板甚至整体逆市上涨,多只创业板指标股,如三聚环保、东方财富、智飞生物、光线传媒、华谊兄弟近日明显走强。
11: 18 002600 江粉磁材 该股重组成功后量能上涨,目前整体趋势向上,上方还有继续冲高获利空间!
11: 26 随着前期大盘走低,部分超跌股也迎来了反弹模式,对于后市,无疑是积极信号。从近期涨停股来看,超跌反弹再度成为弱市行情里的主基调。新零售板块大幅攀升,龙头永辉超市直线封板,龙二国芳集团大涨7%,中百集团、三江购物、杭州解百跟涨。
13: 12 按照过去的经验,超跌股往往是反弹的急先锋,而超跌的次新股更有可能受到资金的关注。
13: 27 52只超跌次新股中有17股公布了年度业绩预告情况,从净利润预增幅度中值来看,同兴达增幅最大,年度净利润预增中值超70%,此外风语筑、贝肯能源、中设股份、泰嘉股份净利润预增幅度中值也在20%以上。
13: 40 5G板块拉升走强,盛路通信、中富通、华脉科技、太辰光、天孚通信、吉大通信、通宇通讯、剑桥科技、欣天科技等个股均有拉升表现。
13: 51 下方的3200-3250区间是今年的成交密集区,日线图上KDJ已经进入到超卖区。资金最惨淡的预期之下,大盘并未走出放量下跌的失控行情,到目前位置本次从3450点开始的下跌,最差的3浪下跌已经过去,以业绩为中心,坚定持仓,但不要急于加仓。
14: 08 市场已经经历了几周的调整,从个股来看,很多股票的估值已经跌到比较合理的区域,因此这个时候去选择布局个股风险相对较低。对于一些好的行业来说,市场下跌刚好是比较好的低吸机会。
14: 26 短线看好两个行业:一是黄金股。国际金价近期显著反弹,投资者普遍预期美联储加息会利空黄金,算是利空出尽。二是军工。目前市场在炒作国企蓝筹,军工因为前期已经经历过一段时间的上涨所以最近有所调整,但是军工行业是比较独特的行业,稀缺性注定这个行业会有比较好的投资价值。
14: 51 短线可趁着调整逢低买入,中线可选择业绩优良的股票在震荡调整的时候逢低逐步建仓,如果把握不好可继续耐心等待。
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