一、新闻机会
1、网络安全上升为国家战略
近日,针对媒体报道相关手机应用软件存在侵犯用户个人隐私的问题,工信部约谈了百度、蚂蚁金服(支付宝)、北京字节跳动科技有限公司(今日头条),要求三家企业本着充分保障用户知情权和选择权的原则立即进行整改。
点评:随着《网络安全法》的颁布实施,建立网络空间可信身份体系,实现网络空间可信身份管理和服务已上升为国家战略。多地建设运营了个人多源可信身份统一认证服务平台,作为“互联网+”个人可信身份基础设施。未来身份识别、身份认证或将更多得由第三方机构运营,以切实保护个人信息。
◆数字认证(300579)是获得工信部电子认证服务许可证的第三方电子认证服务机构,募投项目包括可信数字身份管理解决方案升级项目、可靠电子签名技术升级及新产品研发项目等。格尔软件(603232)是国家保密局批准认定的涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质单位,是全国信息安全标准化技术委员会的核心成员单位,参与承建了多个第三方数字认证系统。神思电子(300479)身份认证是核心业务,包括证卡识读与生物特征识别,二代身份证阅读机具核心安全模块(SAM 模块)为公司生产
2、有机硅价格持续上涨
据百川资讯数据,近期有机硅原料居高不下,受浙江圣安火灾影响,有机硅交联剂货源加剧紧张,价格涨势不止。其中甲基三丁酮肟基硅烷厂家报价36000元/吨,乙烯基三肟基硅烷厂家报价48000元/吨,且供应有限,一货难求。当前DMC市场主流成交依旧在28500-29000元/附近,经过了去年12月份的回调后1月再次上涨700元/吨,自去年8月来的涨幅逾50%。迫于原材料高位上行的压力,下游部分硅酮胶企业发“涨价函”,淡季不淡昭示了行业的高景气度。
业内预计,2017-2019年行业开工率预计维持90%左右极限水平,目前国内前五大企业产能占比已超过50%。短期看,有机硅单体缺货、上游原料金属硅涨价、下游需求回升等因素将继续助推DMC价格上涨。中长期看 ,国内有机硅行业经历2011年以来产能过剩导致的持续低迷后,部分企业已永久退出,叠加环保压力下现有产能开工不足、新建产能受限,行业供需格局明显改善。有机硅行业高景气超预期。
合盛硅业(603260)为国内硅产业巨头,实现了全产业链布局,充分受益于有机硅行业的高景气度。宏达新材(002211)有机硅单体产能7.5万吨。
3、排污许可证制度加快推进
在排污许可和上游原料纯碱跌价推动下,玻璃行业景气度持续向好。近一周华中等地玻璃市场价格小幅上涨,自去年四季度以来累计涨幅近5%。近日玻璃生产大省河北省已完成新版排污许可证核发,未拿到排污许可证的生产线14条,占全国在产产能比例为6%。此前未拿到排污许可证被通知关停的生产线12条,9条已关停。据了解,目前全国总产能中,未拿到排污许可证的产能占比约20%。
点评:工信部近日印发了玻璃行业产能置换办法,严禁备案和新建扩大产能的平板玻璃项目,并加大减量置换力度。机构认为,在行业产量供给减少,以及下游地产、汽车行业需求相对平稳的支撑下,玻璃行业景气度有望继续改善,旗滨集团(601636)、南玻A(000012)等为行业龙头。
4、推动军民融合 地面无人系统大会5月召开
1月12日,中国国防工业企业协会和常州市人民政府联合召开2018地面无人系统大会新闻发布会。据悉,2018地面无人系统大会将于5月中下旬在常州市举办,旨在深度挖掘军工和民口领域地面无人系统创新成果,整合无人自主技术创新要素资源,推动军民科技协同创新,促进军用地面无人系统及相关先进技术的加速发展,更好地服务于国防和军队现代化建设。
点评:本世纪以来,世界无人系统技术高速发展。无人系统的应用环境正由低烈度冲突和低威胁环境,扩大到高强度交战和中高威胁环境,部分已进入主战装备,正在对战争形态的发展产生重大影响。地面无人系统具有平台损毁无人员伤亡、可长期值守等特点,目前主要用于扫雷破障、武装巡逻、核生化探测、危险品运输、火力引导、通信中继和后装保障等领域。
◆上市公司中,星网宇达(002829)设立产业基金,布局无人化智能化产业。华讯方舟(000687)定位于近距无人作战系统供应商,目前有多个无人系统在研项目,未来将结合集团在民用领域的技术,有效推进“军民融合”。
5、网约车或应用无人驾驶
美国通用汽车日前表示,已向美国交通部为其第四代自动驾驶汽车Cruise***提出安全申请,并准备在2019年投放量产。这款没有司机、没有方向盘、没有脚踏油门和刹车的小型车是基于雪佛兰Bolt电动车打造的。如果获得上路安全许可,通用的这款无人驾驶车将在明年开始服务公共网约车。乘客可通过手机约车APP提出申请,无人驾驶车将被派至约定地点,接上乘客后自动送至目的地。
点评:机构指出,L3半自动驾驶水平以上的产业发展,需要整个汽车行业供应商关系的重组和整合,未来将形成“车企+供应商+芯片巨头+打车软件+物流公司”的格局。在共享经济下的租车、打车以及商业货运物流领域,自动驾驶技术会最快落地得到应用。
四维图新(002405)日前在官网上披露,与Mobileye达成全面战略合作伙伴关系,机构认为此举将加快公司自动驾驶布局进程;均胜电子(600699)在“HMI+汽车安全+新能源汽车”布局完善,受益于汽车电动化+智能化。
6、改革开放40周年、深圳板块有望迎风而动
1月14日,深圳市委六届九次全会召开,市委机关报《深圳特区报》头版大篇幅报道“深圳:率先建设社会主义现代化先行区”,吹响了强劲号角。深圳市委提出,建设先行区,不是当单项冠军,而是要多领域全方位地走在前列;不能满足于某一阶段领先,而是要全过程领跑;不仅要走在全国前列,更要为中国走近世界舞台中央作出更大贡献。
点评:区域概念炒作从来都是望风而动,见光而死,深圳板块的炒作亦未能例外。对于深圳在四十周年所能获得的政策支持,各机构充满期待。深圳作为改革开放排头兵在获得国家政策支持方面具有巨大想象空间。
投资方面,建议逢低关注深圳本地概念。
1)深圳GDP很大程度上是通过产业升级、新兴产业的发展拉动,建议关注本地新兴产业股,如中兴通讯(000063)5G龙头,本土最大的CDMA系统供应商,也是海外销售规模最大中国CDMA设备厂商之一。
2)前海定位为未来整个珠三角的“曼哈顿”,并作为深化深港合作以及推进国际合作的核心功能区。上市公司中集集团(000039)前海土地储备丰富。
7、人民币连续大幅拉升、龙头纸企有望受益
近日人民币兑美元汇率强势拉升,周五(1月12日)人民币连续第三日上涨。在岸人民币兑美元汇率盘中大涨0.55%,收盘价报6.468,单日上涨408点,创去年9月8日以来新高。离岸人民币对美元汇率收盘报6.4581,单日上涨324点,同样创去年9月8日以来新低。此外,1月12日美元指数大幅下跌逾1%,失守91点,创近3年以来新低。
市场人士认为,本周人民币汇率主要仍跟随美元指数被动升值。在政策扰动消化之后,考虑到目前市场对美元预期难以乐观,国内经济基本面企稳,人民币或仍有升值空间。在人民币的持续升值,美元走低的背景下,进口海外木浆和废纸的造纸企业有望获得更低的成本,龙头纸企受益于纸价上涨与成本下降的双重利好,盈利能力有望持续改善。可关注山鹰纸业(600567)、博汇纸业(600966)等公司。
8、中国版原油期货下周上市
据媒体报道,原油期货预计1月18日上市,部分期货公司已收到上市时间信息,正在让有交易需求的客户尽快开户,以在原油期货上市前完成交易编码申请。此前报道,按照原油期货的标准合约,即将在上海国际能源交易中心上市交易的原油期货标准品为中质含硫原油,交易单位为每手1000桶,挂牌的合约将是最近12个月的连续月份合约及随后的八个季度月份合约,最低交易保证金为合约价值的5%,是证监会批准的中国首个境内特定商品期货品种。
原油期货是商品期货中最大的品种,交易金额巨大。据FIA的数据显示,在全球市场中,金融期货交易量占全球期货总交易量的88%,商品期货占比10%,其中能源期货占所有商品期货的1/3左右。中国版原油期货的推出将为期货公司带来新的发展机遇,大幅提高期货公司经纪收益。
中国中期(000996)是中期集团下唯一上市平台,持有国际期货19.76%的股权;厦门国贸(600755)旗下国贸期货拥有原油期货交易的会员资格。
二、个股公告
【合同签订】
○ 宏润建设:中标逾5亿元重大工程
○ 蒙草生态:中标2亿元项目
○ 奥拓电子:全资子公司中标1.8亿元照明工程
○ 中国武夷:中标逾8亿元乌干达道路建设项目
○ 铁汉生态:联合中标逾9亿元河道治理PPP项目
【重大事项】
○ 量子高科:拟收购睿智化学90%股权
○ 康拓红外:重大资产重组拟收购实控人旗下四项资产
○ *ST三泰:拟现金收购物业公司股权
○ 中洲控股:出售香港公司股权及债权 获投资收益10亿港元
○ 北京科锐:与雄安新区管理委员会签署战略合作协议
○ 东港股份:拟与井通公司共同成立区块链研究实验室
○ 深科技:比特币挖矿机1月产量约15万台左右
○ 日出东方:拟收购帅康电气15%股份
○ 永清环保:拟10.75亿收购康博固废 永清环保布局危废处置
【业绩预增】
ps:因为业绩预告较多,增幅小于50%的就不纳入统计
○ 苏宁云商:2017年净利预增近5倍 出售阿里股份获利逾32亿元
○ 健康元:2017年净利预增363%到384%
○ 荃银高科:2017年度业绩预增85%-115%
○ 恒锋工具:2017年度业绩预增30%-60%
○ 上港集团:2017年净利115亿元 同比增66%
○ 井神股份:2017年业绩预增6-7倍
○ 南威软件:2017年净利预增1倍
○ 银泰资源:2017年度业绩预增27%-59%
○ 厦门国贸:2017年净利预增80%-100%
○ 泰禾集团:预计去年净利20.5亿-23.8亿 明日复牌
○ 旋极信息:一季度预增40%-70%
【增持回购】
○ 赛轮金宇:副总裁配偶拟增持100万股至300万股
○ 哈尔斯:实控人拟增持不低于1亿元
【利空公告】
○ 顾地科技:实控人被证监会调查 其质押股票已达平仓线
○ 中核科技:预计2017年净利润同比下降55%至69%
○ 钱江摩托:2017年业绩预降82%-76%
○ 锦龙股份:2017年业绩预降35%-55%
○ 成飞集成:锂电池售价跌幅超预期 大幅下调2017年预计业绩
○ 沃森生物:大幅下修2017年业绩预估
○ *ST吉恩:预计2017年亏损 可能被终止上市
○ 莱宝高科:股东市政公司拟减持公司1.98%股份
○ 兴业矿业:股东富龙集团拟减持不超1000万股
○ 思美传媒:董监高拟合计减持股份不超829万股
○ 世名科技:股东红塔创新拟减持不超225万股
○ 超图软件:董事拟减持不超100万股
○ 莱美药业:股东邱炜减持公司1.65%股份
○ 高伟达:股东银联科技减持540万股
○ 西部黄金:终止重大资产重组
○ 游久游戏:业务与区块链业务无关
【复牌个股】
○ 伊戈尔 002922:核查完毕 股票复牌
○ 泰禾集团 000732:预计去年净利20.5亿-23.8亿 股票复牌
○ 永清环保 300187:拟10.75亿收购康博固废 布局危废处置 股票复牌
○ 冀东水泥 000401:与大股东金隅集团成立合资公司 彻底解决同业竞争 股票复牌
○ 中洲控股 000042:出售香港公司股权及债权 获投资收益10亿港元 股票复牌
○ 滨海能源 000695:出售泰达能源100%股权 剥离热电资产转型新业务 股票复牌
○ 襄阳轴承 000678:控股股东将引入武汉金凰实业作为战投 股票复牌
○ 游久游戏 600652:目前主营业务与区块链业务无关 股票复牌
○ 西部黄金 601069:终止重大资产重组 股票复牌
○ 南京医药 600713:非公开发行股份进展披露 股票复牌
【停牌个股】
○ 泛海控股 000046:停牌筹划重大事项
○ *ST天化 000912:重大事项停牌
○ 东方通 300379:重大事项停牌
○ 天海投资 600751:重大事项停牌
○ 汉商集团 600774:重大事项停牌
○ 维力医疗 603309:筹划事项或涉及重组 股票停牌
09: 40 今日平和开盘,不到五分钟市场风云骤变,意料之中,11连阳,积累了太多的获利盘,随时回调,大家注意减轻手上个股仓位,轻仓观望!
09: 53 市场开始下行,中小创普遍萎靡,创业板跌逾1%,盘面上看,今日市场炸板率急速攀升,且个股普跌,市场继续分化。上周都和唐僧一样念减仓、减仓、减仓拉!
10: 09 保险板块在强势护盘,也是在预期之内的,上周也和大家说了,年底一般资金面偏紧,需要银行和保险护盘!
10: 31 这波银行的主升浪势必会有龙头,暂时看到有这样苗子的是兴业银行,大家可以跟踪一番!
10: 43 好股票一般都有个筑底过程,如果不会看什么时候拉升,筑底过程就要拿住了,才能吃到后面大块的肉,震荡筑底过程只要风险很小,没有跌破止损位就要拿住了,主力洗盘是有一个过程的,如果拉升你看不出来,那你就提前介入,洗盘时拿住了,就会有比较好的收获
11: 08 如果你手中持有的是高位票,该离场就要离场了,因为现在的市场是超跌股轮动行情,但如果你手中的票是超跌股,那就没必要恐慌了,因为下跌空间已经非常有限,有什么可恐慌的呢?
11: 19 网络安全概念和5G概念分时上已经开始了震荡攀升,这是个不错的现象,说明了赚钱效应开始在逐渐加强,创业板有望分时企稳!
11: 28 虽然大盘最近走的极其强势,但对我而言,目前的行情依然谨慎判断是反弹,只要没有过3450.49,哪怕摸到了3450.48也不行。
13: 14 盘面上,保险板块涨超3%领涨两市,抗流感概念涨近2%,此外银行板块涨近1%;电子支付、芯片、5G、充电桩、稀土永磁、物联网等概念板块均跌超2%。
13: 26 虽然前两周发现了银行调整好了,但是没有第一时间发现是这样大级别的行为,有点迟了,不过还不算晚,前面也分享了江苏江阴银行,早上也有兴业银行!
13: 46 离岸、在岸人民币兑美元今日接连涨破6.46元、6.45元、6.44元、6.43元、6.42元等五道关口,涨近500个基点,创2015年12月以来新高。 呵呵!只想说上周五刚发表了对美元弱势的看法,今天立刻就开始了!
14: 01 虽然目前银行板块龙头还是之前领涨的平安银行,但是从成交额上看,兴业银行已经紧追其后了!
14: 20 正常来讲,只要能做到,大盘涨我们手上的股票涨,大盘跌我们的股票不跌,或者少跌,那么长期以往,离成功或许就不远了!
14: 35 为什么我不让大家追高,大家翻翻跌幅榜就知道了,前期涨幅比较高的,主力如果采取快速出货的手法,一个跌停下来,可能还没出局,就被套住了,所以我不建议追高买,等大盘稍微稳些,风险没那么高的时候,再操作也不迟!
14: 53 中线股000996中国中期,今日大涨七八个点,创出近期新高,可以继续跟踪,才刚打开上升通道!
15: 02 市场收市了,前期强势的板块基本都已经偃旗息鼓了,这样的市况大部分个股是不会逆势而动的。因为主力比我们聪明的多,他们一般都会借力,而不是逆大趋势。试着多站在主力资金的角度去考虑问题,往往会很明朗。
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