一、新闻机会
1. 【核心技术重视程度空前 三大领域成长性确定】
中证资讯近期率先提示关注南京、杭州集成电路产业专项政策落地下投资机会,市场反馈良好。自xi多次公开强调核心技术要自力更生,特别是中央财经委员会第二次会议再强调“切实提高关键核心技术创新能力”后,全国对加强核心技术攻关、推动制造业高质量发展达到空前重视。参考历史上日本、韩国产业崛起路径来看,“举国之力”必不可少。可以预期,未来在集成电路、基础软件、新材料等薄弱领域扶持力度有望加大,2018年或将是我国自主创新的历史新起点。
2. 【利好政策即将出台 白糖价格有望反弹】
近日,农业农村部市场与经济信息司司长唐珂表示,国内食糖市场已进入纯销糖期,目前配额内15%关税下,巴西食糖到岸税后价仅为每吨3275元,比国内糖价低2000元以上,巨大的国内外价差导致后期国内糖价易跌难涨,需要抓紧研究出台保护糖农利益、促进食糖产业健康发展的政策措施。
3. 【丁二烯市场行情持续攀高 相关厂商有望受益】
据生意社监测显示,截止7月17日,丁二烯价格为11680元/吨,价格同比上涨41.08%。目前国内丁二烯市场报价偏少,斯尔邦报价上调小幅提振市场心态,部分贸易商手头库存不多,低端报价有所减少。
分析人士认为,当前国内丁二烯市场供应面支撑明显,短期内丁二烯市场价格有望继续攀高,相关生产公司业绩有望大幅提升。相关概念股:华锦股份、上海石化、中油工程等
4. 【污水处理迎中期评估 政策压力倒逼设备需求】
发改委、住建部18日发布《关于开展“十三五”城镇污水***处理设施建设规划中期评估的通知》,将对此前发布的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》和《“十三五”全国城镇生活***无害化处理设施建设规划》在各省市的落实执行情况、目标完成情况进行评价,评估时限为2016年1月1日至2018年6月30日。
随着发改委对政策落实情况评估工作的推进,政策压力有望倒逼地方政府推进市政污水处理和***处理设施建设,相关行业政策红利确定性较高。此外,今年夏天全国多地城市内涝严重,短期内对板块走势有催化作用。
5. 【 “冻卵”纳入携程生育基金 辅助***再获关注】
近日,携程宣布将在公司内部为中高级女性管理者提供10-200万元不等的费用,及不超过7天的带薪休假,使她们能享有冻卵等高科技辅助生育福利。此前,Facebook和苹果公司已为女员工提供这一生育福利项目。
公开资料显示,冻卵技术可将高质量的卵子冷冻保存,以便日后决定生育后代时取出使用,这其中需要使用降调节、促***、诱发***等多种辅助***药物。从适用人群数量的角度看,随着越来越多的女性将生活重心放在职场,对冷冻卵子需求正在不断提升。另外,辅助***药物除了用于健康女性在年轻时冷冻卵子,也用于***症的治疗。据医院数据测算,目前国内辅助***药物市场规模约100亿元左右。随着市场的扩容,未来增长空间广阔。
6. 【5G毫米波规划建议白皮书发布 5G商用进程加速】
据媒体报道,在7月17日召开的“5G和未来网络战略研讨会”上,《5G毫米波规划建议白皮书》正式发布。白皮书指出,今年8月国内会完成毫米波共存研究,同时对推动我国5G毫米波频率规划和法规提出建议,建议2018年底完成频率规划,支撑2019年毫米波预商用试验以及2020年毫米波大规模商业部署等。
相关上市公司:金信诺(300252)子公司江苏万邦专注于毫米波TR组件研发,布局的相控阵、波束控制、毫米波等射频技术均为5G和军品的核心技术。亚光科技(300123)毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位,用于5G通信的毫米波功率放大器研制成功,GaN功率放大器成功小批量量产。
7. 【人民币加速贬值至一年新低 相关外向型公司有望受益】
人民币兑美元汇率在经过4个交易日窄幅整理后,周三开始加速下跌。在岸人民币兑美元收盘大跌355点报6.7145,创去年8月7日以来新低。离岸人民币兑美元盘中下跌超300点,跌破6.75关口,并创近一年新低。4月以来,人民币贬值幅度已接近8%。此外,美元指数今日继续大涨,盘中一度涨至95.397,逼近年内新高。
相关上市公司:中源家居(603709)公司外销收入占比达99%且多以美元结算。英科医疗(300677)17年境外收入占比高达96.17%,公司在互动平台表示人民币贬值幅度和公司汇兑收益正相关。
8. 【阿尔茨海默症研究取得重大突破 百亿美元市场受关注】
据媒体报道,7月17日,中科院上海药物研究所科研团队经过21年持续努力自主研制的治疗阿尔茨海默症(俗称老年痴呆症)新药取得重大突破,其研发的“甘露寡糖二酸(GV-971)”顺利完成临床三期试验,迈过研制工作中最关键的一步。
相关上市公司:京新药业(002020)重酒石酸卡巴拉汀胶囊已获得药品注册批件,这是用于治疗轻、中度阿尔茨海默型痴呆的一线药物。康弘药业(002773)申请用于治疗阿尔茨海默症的盐酸多奈哌齐片、盐酸多奈哌齐口崩片已获临床试验批件,新药KH110处于研发阶段。
9. 【打破国外垄断 首条石英晶体谐振器智能化生产线投产】
近日,四川明德亨电子科技有限公司旗下石英晶体谐振器智能化生产线宣布投产,标志着我国压电晶体行业智能化生产线实现零突破,意味着我国将打破日本、韩国等一线厂商在该行业的垄断地位,并具有定价权。其首批客户包括夏普、松下和小米等知名企业。
谐振器是所有电子产品不可或缺的零部件,广泛用于计算机、通信设备、智能化仪器仪表及家用电器等产品上。电子产品要靠谐振器进行频率发射和接收。由于石英晶体谐振器频率精度高于陶瓷谐振器,目前成为市场的主流选择。相关概念股:欣天科技、通宇通讯、惠伦晶体
10. 【腾讯阿里等巨头纷纷入局 冷链物流市场规模达千亿级】
据央视,随着电子商务的迅猛发展,各大电商平台也加大了生鲜产品的供应,研究机构数据显示,2017年生鲜电商市场交易规模为1418亿元,预计2018年交易规模将达到2158亿元。相关概念股:雪人股份、汉钟精机、四方冷链、深冷股份等
11. 【首次用于治疗股骨头坏死 器官3D打印技术实现应用突破】
近日,空军军医大学西京医院骨科郭征教授团队,成功将具有渐变仿人体骨骼结构的钛合金支撑棒植入 股骨头坏死患者体内,有效缓解疼痛症状,改善关节功能。根据检索,临床采用3D打印的仿生多孔支撑棒治疗股骨头坏死尚属全球首例。
自3D打印技术问世以来,关于器官打印的研究不断升温,是3D打印领域的一个热门方向。据IDTechEx预测 ,到2025年,全球3D打印市场需求为70亿美元,预计其中一半来自3D生物打印领域。
12. 【扑尔敏原料药半年涨逾50倍 涉及千亿元规模成品药市场】
近日有报道称,马来酸氯苯那敏(扑尔敏)原料药报价,已从去年底的260~280元/公斤,涨至1.5万元/公斤,足足上涨了50倍。由于原料药领域环保压力增加,医药制造企业的环保支出提升,逼迫部分小产能退出市场,行业集中度显著提升。相关数据显示,含扑尔敏的药品批文有2112个,且都是用量很大感冒药、抗过敏等药品。相关概念股:现代制药、众生药业
13. 【监管部门高度重视民企融资难 普惠金融迎广阔空间】
银保监会网站18日显示,疏通货币政策传导机制做好民营企业和小微企业融资服务座谈会日前召开。会议强调,大中型银行要充分发挥"头雁"效应,加大信货投放力度,合理确定普惠型小微贷款价格,带动银行业金融机构小微企业实际贷款利率明显下降。主动对接相关政府部门数据,综合利用内外部数据,运用互联网、大数据、人工智能、云计算等新技术,加快构建线上线下综合服务渠道、智能化审批流程、差异化货后管理等新型服务机制,满足民营企业和小微企业特色化融资服务需求。相关上市公司:航天信息(600271)子公司诺诺金服目前主要有助货类、征信货两大类产品,合作银行包括浦发、兴业、招行等。此外,新供应链金融是解决普惠金融难题核心路径,相关公司包括上海钢联(300226)、生意宝(002095)等。
14. 【长三角加快数据开放共享 大数据行业需求有望释放】
据新华社报道,日前沪苏浙皖大数据联盟共同签署合作备忘录,共同推动技术创新、加快数字资源开放共享,助推长三角更高质量一体化发展。上海将与江苏、浙江、安徽省经信部门共同推动5G、工业互联网、大数据、人工智能等技术创新,加快物联、数联、智联的相关布局,加快数字资源的开放、共享利用,优化数字资源的配置效率,深化重点领域的智慧应用的区域联动。相关概念股:美亚柏科、东方国信、海量数据、科华恒盛、数据港等
15. 【两部门力推电力市场化交易扩容 利好优势电企】
国家发改委、能源局近日联合出台《关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知》,要求各地进一步提高市场化交易电量规模,积极推进各类市场主体参与电力市场化交易;选择煤炭、钢铁、有色、建材4个行业先行先试,全面放开发用电计划,用户全电量参与交易,具备条件的同步放开发用电计划和电价,逐步放开参与跨省跨区交易限制。
受访专家表示,此轮电改的初衷就是"完善要素市场化配置”,这将有利于所有高效率、低成本的优势发电企业,进而推动提高整个电力行业的竞争力。机构研报认为,今年上半年全社会用电量同比增长9.4%,新增发电装机容量同比增长3.1%,火电利用小时持续改善,正在迎来盈利拐点。入汛以来,全国强降雨过程频繁,水电企业也受益于来水改善。另外,随着电力交易模式趋于多样化,将对电力调度系统提出更高需求,带来智能电网改造的投资需求。
二、个股公告
【合同中标】
○ 龙净环保:与首钢京唐钢铁签4.77亿元工程合同
○ 海峡环保:联合预中标1.67亿元PPP项目
○ 平高电气:中标国家电网多个项目
○ 思源电气:中标4.71亿元国家电网项目
○ 海伦哲:子公司签订1.8亿元合同
○ 东方电缆:中标1.8亿元光电复合海底电缆项目
○ 蒙草生态:联合中标1.66亿元PPP项目
○ 隆基股份:签订6亿美元之供货合同
【重大事项】
○ 老百姓:拟3300万元收购无锡三品堂55%股权
○ 泰达股份:拟定增募资不超13.88亿元用于多个***发电项目
○ 分众传媒:阿里及其关联方受让公司近8%股份 拟继续增持不超5%股份
○ 暴风集团:暴风统帅拟引进战投 冯鑫担任首席产品官
○ 欣旺达:拟7.25亿收购东莞锂威剩余49%股权
○ 中国铝业:拟7.36亿向关联方收购炭素资产
○ 常宝股份:拟5.5亿投建高端页岩气开采用管智能生产线
○ 中国银河:拟收购银河基金50%股权
○ 读者传媒:拟收购控股股东旗下甘肃文化出版社
○ 海利生物:拟联合药明生物设立人用疫苗企业
○ 上海医药:新型抗肿瘤药物获临床试验批件
○ 信息发展:与阿里巴巴签框架协议
○ 深桑达A:全资子公司桑达商用机器引入战投
【业绩预增】
○ 新华保险:上半年净利润预增约八成
○ 杭钢股份:半年报净利预增超2倍
○ 亨通光电:上半年净利预计12亿元,同比增加45%到75%
○ 嘉友国际:半年报预增22%-32%
【增持回购】
○ 广泽股份:实控人拟增持公司1%至3%股份
○ 山鼎设计:控股股东增持公司1.07%股份
○ 天原集团:控股股东累计增持672万股
○ 富森美:控股股东增持3.76万股
【利空公告】
○ 远方信息:或失去对收购企业慧景科技的控制
○ 金利华电:实控人操纵证券市场 遭证监会立案调查
○ 中弘股份:逾期债务本息合计金额近43.7亿元
○ 凯撒旅游:终止筹划重大资产重组 股票复牌
○ *ST罗顿:重组未获通过 股票复牌
【复牌个股】
○ 万邦德 002082:拟1.98亿元收购骨科医疗器械企业80%股权 股票复牌
○ 凯撒旅游 000796:终止筹划重大资产重组 股票复牌
○ *ST罗顿 600209:重大资产重组未获通过 股票复牌
【停牌个股】
○ 暂无
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