工行上周五上市之后，市场调整态势明显。从近两个交易日的实况分析，调整的方式很可能是以股价结构调整为主，不被主流资金看好的股票调整仍未结束，而被基金和QFII等机构资金继续增持德股票后市看涨。

上周，基金公布了06年3季度报表，基金继续看好后市，在调整仓位的同时，继续增持业绩向好成长性突出的股票。在市场上，基金重仓股应声而起，再次成为市场追捧的热点。

从近一段时间以上两类股票的市场表现已经非常明显的显示出今后一段时间这样的市场格局，具有持续上涨能力的股票主要是这类股票，投资者对于这样的情况应该做出适当的应对策略，未来一段时期，选股的主要着眼点应该把业绩和成长性放在首位。

从去年至今的牛市行情中，几乎所有的题材都被大肆炒作，许多股票价格翻了不只一番，但多数公司的经营业绩却没有改善。我们认为，在大盘攻克1800点以后，炒作市场热点题材的交易策略应该慎之又慎，注重业绩和成长性的炒作思路将会大兴其道。

在这样的市场格局中，我们机组推荐在机构重仓股中那些没有被大幅炒作的股票，它们未来的上涨潜力最大。

水务板块一直是机构看好的板块，我们推荐一只在开发水业市场为主业的机构重仓股，该公司拥有从原水提取到自来水制水、供水及输送、污水处理的完整产业链，可以享受水务产业链各个环节的利润。有权威机构预计，公司2006-2008年EPS将分别为0.434、0.484、0.549元，动态市盈率仅15倍附近。按照国际估值标准看，其合理定价应在12元附近，对比该股目前的股价，股价严重低估。

二级市场上看，该股自05年至今的涨幅远远落后于大盘，作为一只基金重仓持有的绩优成长股，其上涨潜力非常巨大。从8月下旬开始，该股盘面出现明显走强迹象，K线已走出连续性的小阴小阳温和放量形态，实力机构耐心清洗浮筹，筹码高度锁定。从月K线上看，该股构筑了一个长达20个月的超级大底，在行业的历史性发展机遇下，该公司业绩将会出现高速稳定的增长，股价随时可能爆发向上。

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