纯正的军工黑马 中航黑豹(600760)
基本面:
中航黑豹(600760)发行股票收购沈飞集团注入核心军品,本次重组完成后,公司将成为沈飞集团唯一股东,公司主营业务将由专用车、低速载货汽车及零部件转变为航空制造业。沈飞集团是我国最核心的军品资产之一,被誉为“中国重型歼击机摇篮”,是中国创建最早、规模最大、也是中国最大的现代化歼击机设计、制造基地。主营业务包括军品、航空民品转包业务和非航空产品三大类。在军品方面,目前沈飞主要生产的型号是第三代重型歼击机歼-11、双发重型舰载歼击机歼-15 和重型多用途歼击机歼-16、以及在研的第四代双发中型隐身歼击机FC-31,是目前我国列装的主力战机根据方案披露,沈飞集团2016 年实现营业收入167.3 亿元,同比增长20.77%,实现归母净利润5.27 亿元,同比增长20.10%。随着歼-15 和歼-16 的陆续列装及批量列装,2017 年、2018 年沈飞业绩将继续保持快速增长。而长期来看,沈飞作为我国的现代化歼击机设计、制造基地,整体持续盈利能力强,将受益于我国国防工业和航空产业的持续繁荣,未来成长空间很大。因此我们认为,沈飞的注入将极大提高公司的盈利能力,看好沈飞长期成长。公司的FC-31有着4代机中最优异的性价比,大量 3D 打印技术的应用大幅度降低了生产成本,导致fc-31拥有4代机的性能而只有3代机的价格,对巴基斯坦,中东,非洲等地区有着强大的吸引力。甚至不排除反销五代机受阻的俄罗斯。由于国家对成飞的j-20出口限制,FC-31 必将 会成为国际市场最受关注的4代机。而fc-31低廉的生存成本,完全有可能在空军4代机中形成成为陆军96坦克效用:“大量替代三代机”
沈飞很有可能处于爆发前夜。成为世界军工中的一匹超级“黑”的大黑马
技术面:
近2日公司股价强势上攻前期高位,并走出双阳兵,显示资金介入非常积极,而在前期高位附近大幅拉升并未显著放量,显示此位置抛售股票非常少,说明投资者对公司未来价值非常看好。
综 合:
中航黑豹(600760)即将成为世界级的纯正军工大黑马;建议投资者积极关注
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