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厦门钨业(600549)一体化有色企业
[ 2007-09-12 17:04:48 ]
标签： 个股分析 　　　　　　阅读对象：所有人
　　 厦门钨业钨资源自给率不断上升是公司业绩快速增长点之一：预期07－09年，公司钨资源产量(折算成含65％WO3钨精矿)分别为4000吨、9000吨和11000吨，预期到09年公司钨资源自给水平将达到51.64％。
　　细钨丝业务的快速增长是公司业绩主要增长点：公司占有世界高端节能灯80％的市场份额，公司计划到09年细钨丝产量达到200亿米，是前期预期的100亿米产量的2倍。硬质合金业务发展符合预期，随着09年公司1000吨PCV和铣刀等高端产品新增产能的投产，公司硬质合金产量将达到 2500吨、产品结构将大幅提升、规模优势逐步显现、毛利率水平将再提升一个档次。房地产业务被市场低估，是公司业绩快速增长点之三：公司地产业务权益土地储备118万平米(包括再建面积)(其中房产建筑面积98万平米，土地20万平米)，按现有房价，预期滕王阁公司现有项目毛利总和将超过50亿元，09 年以后公司地产业务将步入结算的高峰期。
　　预期公司07－09年每股盈利分别为0.53、1.00和2.05元。鉴于公司钨业务08、09年83％和53％的高速增长水平，同时考虑到公司房地产业务已经具备一定的规模和品牌效应，应正视公司的地产业务，综合目标价格为35元，给予“强烈推荐”评级。
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