从消息面看,日前,中国石化、ST油服和中国石油同时发布公告,焦方正辞任*ST油服董事长和中国石化执行董事和高级副总裁等职务,而喻宝才辞任中国石油董事等职务。焦方正和喻宝才在同一日公告辞职,并非偶然,而是央企内部干部的交流,市场预期相关改革或将加速推进。关注:中油工程、久立特材等概念股。由于MOSFET厂转进车用电子市场,导致高压及低压MOSFET持续缺货并连带IGBT供货吃紧。IDM大厂去年以来没有扩增MOSFET产能,而家电、无线充电等需求持续释放且将迎来旺季。业内预计MOSFET缺货情况将延续到明年,价格将逐季调涨。受益于行业高景气,国内相关公司有望分享行业红利。可关注扬杰科技、捷捷微电、士兰微等相关公司。2018年环保的执法力度并未放松,并更有针对性,这对环保行业的发展来看,无疑是利好。轻资产类公司或者在手现金充足、现金流量好、自身造血能力强的运营类公司或将享受溢价。关注:东江环保、金圆股份、龙马环卫等概念股。目前国产手机去库存逐步完成。国产品牌发售的这些新机中,可以看到全面屏、 OLED 屏幕、射频升级、光学升级(双摄/三摄、3D Sensing)、外观升级(玻璃+陶瓷后盖)等创新趋势在逐一跟进。关注:汇顶科技、蓝思科技、欧菲科技、歌尔股份等概念股。长期来看中国没必要跟随美联储加息,更没有提升存贷款基准利率的必要。从绝对值来说,我国利率高于国外很多,CPI也不高,加上中小企业融资难、融资贵的问题没有从根本上解决。
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