盘中最新的机构席位持仓目前还是轻仓,周五中午资管新规出来后,不管上边怎么澄清,本质上的全面收紧的去杠杆开始有松动的迹象,这是不争的事实,这是对市场的利好,但是周末被yimiao事件刷屏的,大家都把关注度转移开了,成为了全民关注的焦点。
今天生物医药类个股全面崩塌,医药类个股是上半年市场中长线最为集中的地方,相当大部分获利丰厚,前几天我记得我看了一则报道2018年上半年凡是取得较好收益的有一定规模的基金基本上全部都是医药类为主,这种风水轮流转的事情,下半年可能不再有了,这一次不仅仅是yimiao的问题,而是大家对监管,对审查,形同虚设。这种涉及千千万万的老百姓的事情,引起了公愤,大家挂在嘴边这几天说的最多的就是不杀不足以平民愤,我也翻了我家小孩打的也是***的疫苗,换位思考下,你说你不气愤,我是不信的。不是说打不起进口的,而是对监管的信任,想着这种事情不会有问题吧,千千万万的小朋友都是一样的,没有太大必要搞特殊化。现在想想心里真的不是滋味。
好了,气愤的话也说了,我们再来说说我们该怎么办?上半年市场最牛的板块就是医药和大消费,现在医药的地雷已经爆了,但是大消费的地雷还没有爆,包括我之前也给大家推荐过千禾味业这些。现在临时修正一下观点,不是说就真的不看好他们了,而是短期大消费特别是食品类的个股极有可能是下一个地雷,我们大家换位思考下,医药卫生部门的的监管力度按理来说应该是大于食品监管部门的对吧?但是现在药品这块爆出这些问题后,引发的不仅仅是医药股的地雷,更是大家对上边的不信任感达到了空间的境地,大家对监管审查的不信任,对一些官方说辞的不信任,食品问题历史上出现过多次,处罚力度太小了,这次不是曝光当年有位三鹿问责的某位领导这次不正是监管yimiao的吗?
积极建议大家短期先回避下食品类消费个股,凡是进嘴的东西暂时都要谨慎,最近因为医药的事情,上边短期必定会加大检查审核的力度,我们太多东西都是经不住检查的了,一旦真的动真格,食品消费类极有可能是第二个医药板块。
市场比预期强势,上午已经在传股指期货放开的事情,这是对市场的利好,有了对冲机制,一些大资金更有底气参与市场,会给市场带来增量资金,明天给大家分享一个芯片类的个股非常类似数星星的走势。
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