■私募动态
大宗交易成交回落 机构青睐消费板块
最近一周,大盘波动幅度加大。受此影响,大宗交易市场成交量快速回落,较前一周下降近三成。而机构专用席位的买入力度却逆势上升,其主要的买入标的为家用电器和医药等消费品板块。
最近一周,大盘波动幅度加大。受此影响,大宗交易市场成交量快速回落,较前一周下降近三成。而机构专用席位的买入力度却逆势上升,其主要的买入标的为家用电器和医药等消费品板块。
交易所公布的最新统计数据显示,7月20日至26日,沪深两市共有567笔大宗交易成交,平均日成交113.4笔,较前一周上升20.1%。共有近11.33亿股被转手交易,合计成交金额为177.87亿元,平均日成交35.58亿元,较前一周大降29.5%。
根据申万分类,近一周成交量最多的是家用电器和医药生物板块,分别成交21.22亿元和18.28亿元,较前一周分别增加14.75亿元和0.49万元。机械设备成交量同样逆势上升,近一周成交13.01亿元,较前一周增加了3.99亿元。
统计显示,机构专用席位仅作为买入方的大宗交易,合计成交金额为30.2亿元,较前一周增加1.95亿元;其仅作为卖出方的交易,合计成交金额为11.96亿元,较前一周减少7亿元。
家电板块中,7月22日,美的集团登陆大宗交易市场,中金深圳福华一路证券营业部席位以每股26.33元的价格,抛售7000万股,成交金额18.43亿元,交易折价率3.5%。自今年以来,该席位首次在大宗交易市场卖出美的集团。机构专用席位买入6400万股。
从4月15日至7月22日,美的集团频频现身大宗交易,合计成交52326.75万股,累计成交金额135.92亿元。中金北京建国门外大街证券营业部席位是最大的卖出方,合计卖出4.01亿股,套现近101.59亿元,卖出均价25.34元。机构专用席位接盘最多,合计买入近4.41亿股,耗资112.1亿元。
医药板块中,康恩贝受到机构专用席位青睐,合计买入4725.75万股,成交金额3.09亿元,每股成交均价为6.53元,交易折价率3.0%,卖出方席位为长江证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部。公司公告显示,公司原第三大股东重庆重康创业投资股份有限公司,于7月14日在大宗交易市场减持了3558.6万股,持股比例降至4.99%。当时卖出的席位也是长江证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部。
■资金流向
四行业资金净流出居前 两市净流出1423亿
7月27日,沪指报2991.12点,跌1.94%,成交3167.11亿元,深成指报1045.85点,跌4.11%,成交4900.87亿元,创业板指报2155.33点,跌5.45%,成交1367.86亿元,两市22股(含ST股)涨停,92股跌停,共计成交9435.84亿元,上一交易日成交5660.14亿元。7月27日,沪指报2991.12点,跌1.94%,成交3167.11亿元,深成指报1045.85点,跌4.11%,成交4900.87亿元,创业板指报2155.33点,跌5.45%,成交1367.86亿元,两市22股(含ST股)涨停,92股跌停,共计成交9435.84亿元,上一交易日成交5660.14亿元。资金流向显示: 纳入统计的29个行业,总净流入量-1423.05亿,其中流入3320.15亿,流出4743.20亿,净流入量最大行业为--,净流出量最大的行业为计算机行业;主力净流入-1123.84亿,主力净流入最大的行业为--,净流出最大的为计算机行业。昨日大盘指数大幅下挫,从行业板块来看,计算机、通信及通信设备、电子元器件、石油化工、有色金属、综合类等行业板块跌幅居前,并且全行业出现普跌。从概念板块来看,增强现实、彩票、石墨烯、柔性电子、全息手机、人工智能、OLED等概念跌幅居前,而保险、上海国贸、交通设备、银行类等板块涨幅居前。从资金流方面来看,计算机行业资金净流出161.8亿,电子元器件行业资金净流出156.4亿,机械行业资金净流出117.6亿,基础化工行业资金净流出112.7亿,有色金属资金净流出88.54亿。
■龙虎榜席位揭密
龙虎榜机构分歧加大 游资出手抄底*欣泰
两市27日高开低走,盘中一度大幅跳水,收盘跌幅有所收窄,成交量出现大幅放大。大盘快速跳水背后,个股普遍出现较大跌幅,两市共21股涨停,但跌停个股高达62只。龙虎榜中,突发大跌多空双方分化明显,机构投资者分歧明显加剧。
机构分歧加大
深科技(000021)27日因大涨上榜,公开信息显示买卖席位中共有八家机构现身其中,买入席位中的四家机构合计买入金额高达22629万元,而卖出席位中的四家机构合计卖出9589万元,对比来看机构买入力度明显强于卖出。可以看到,前期股价快速反弹的深科技在经过数日震荡蓄势后再起升势。27日该股高开高走,盘中股价一度封死涨停,收盘仍有超过7%的涨幅,成交量翻番放大。按27日成交均价计算,买入中出现的机构合计买入约1900万股,占该股流通股本超过1%,主力资金分歧中出手加仓深科技。
深深宝A(000019)27日因大涨上榜,买入席位中一家机构买入1185万元,其余买卖席位则均由营业部组成,对比来看营业部买入力度明显强于卖出。可以看到,经过一个月窄幅震荡的深深宝A股价开始出现异动。27日该股盘中跳水跌幅一度超过7%,随着抄底资金的快速流入,该股强势反弹并逆势大涨接近4%,成交量出现数倍放大。除机构出手做多外,多家短线活跃资金席位现身买入。按27日成交均价计算,该机构买入约90万股,占该股流通股本不足1%,主力资金出现试探性加仓痕迹。
三德科技(300515)27日因大幅换手上榜,买入席位前五位均为营业部,合计买入占当日成交6%。卖出席位中出现一家机构卖出2111万元。可以看到,三德科技在短线快速反弹后出现震荡走势。27日该股开盘后一路震荡走低,午后在跌停板附近资金出现流入,随后股价快速反弹,收盘出现微跌,成交量继续保持高位运行状态。大幅震荡中机构投资者开始选择卖出,按27日成交均价计算,卖出中的机构卖出约30万股,占该股流通股本超过1%,主力资金高位出现小幅减持痕迹。
游资出手抄底*欣泰
*欣泰(300372)27日因涨停上榜,买入席位前五位均为营业部,合计买入占当日成交36%,买入较为集中。虽然卖出席位中也由五家营业部组成,但卖出力度明显不如买入集中,合计卖出占当日成交13%。可以看到,*欣泰在连续拉出11个一字跌停板后终于打开跌停。27日该股在跌停板上放出巨量,随后抄底资金大举介入,股价直线飙升并封死涨停板,全日振幅达到20%,换手率高达57%。龙虎榜显示,抄底*欣泰多位短线活跃资金,中信证券杭州凤起路、华泰证券深圳益田路荣超商务中心、方正证券宁波解放北路等著名游资席位纷纷现身买入。
■早间消息及传闻一览
习:努力建设巩固国防和强大军队
中国6月国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差257亿美元
银监会拟建商业银行理财产品风险准备金制度
国务院印发《国家信息化发展战略纲要》
国务院会议部署加大法制化市场化去产能力度
工信部:6月全国汽车销量同比增长14.6%
沪深300下行风险控制等5条指数8月发布
发改委开展北部湾城市群规划编制专题调研
首家混合所有制供电企业即将售电
公安部部署开展“网络直播平台”专项整治
我国投资审批制度改革取得重要进展
中国二维码标准联合工作组成立 推进产业规范发展
27日讯,网络约车新政今天发布
上半年全国风电上网电量同比增长23%
“十三五”电力规划主推绿色低碳
环渤海动力煤价格创2015年5月份以来最高水平
河北今年实施7大专项行动治理大气和水污染
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比亚迪新能源车上海补贴将腰斩 销量已现大滑坡
三峡集团欲打造千亿市值新能源上市公司
巴士在线参展游戏盛典ChinaJoy并发布新手游《佛陀传》
复星医药或以14亿美元收购印度药企Gland Pharma
■私募调研
1、早参点睛
周四接近平开盘,盘初一小时沪还能维持震荡,创业板则高开低走,第二小时沪指被创业板向下带动,临近中午收盘前,大盘突发大幅放量跳水,下午开盘后继续跳水砸盘直到2939.23点方小V形止跌,其后弱整理至收市。量能明显放大。
昨日大盘走出放量暴跌的长阴线,市场迎来了久违的暴跌行情,这种走势完全是市场内在动力的作用,在场内资金不稳,增量资金又不入场的情况下,只有跌到位跌透才能解决这两个问题,如果因为其它的因素阻碍下跌,结果并不能不跌,只是延长下跌的时间而已,最终还得跌到位,真正的反弹自然就会来临。目前来看,昨天的调整伴随资金大幅流出,场内资金抛压极大,市场做空能量还有待进一步的释放,同时考虑到仍会有主力资金出手护盘托市,甚至出现短暂的反抽修复,但由于市场增量资金不会进场,大盘更多将会以存量资金主导的鸡肋式无序震荡抽搐。
2、私募调研
①在积累一定程度的涨幅后,前期各类强势投资主题获利回吐导致昨日市场出现急速调整。部分基金公司认为,市场需要寻求新的上涨逻辑,在此期间大盘有望继续盘整,新逻辑的契机仍在于改革的不断推进和验证,而在市场调整期间可以低吸具有基本面和政策双重改善预期的品种。
②进入7月份,A股初期经历了一波不错的吃饭行情,此后连续多日缩量盘整,终于在周三选择了放量下跌。不过,在不少公募私募基金看来,周三大跌只是A股正常波动,后市仍有机会可寻。
③最近一周,大盘波动幅度加大。受此影响,大宗交易市场成交量快速回落,较前一周下降近三成。而机构专用席位的买入力度却逆势上升,其主要的买入标的为家用电器和医药等消费品板块。
④两市27日高开低走,盘中一度大幅跳水,收盘跌幅有所收窄,成交量出现大幅放大。大盘快速跳水背后,个股普遍出现较大跌幅,两市共21股涨停,但跌停个股高达62只。龙虎榜中,突发大跌多空双方分化明显,机构投资者分歧明显加剧。
⑤数家私募即将对以下涨停个股出货兑现利润,短线筹码将松动,可考虑逢高派发勿进场:深科技、吉宏股份、海波重科、吉宏股份、天海投资、金字火腿、天山纺织、三德科技!
3、金股推荐
南山控股(002314)吸收深基地 变身物流地产龙头企业
南山控股拟以发行 A 股股份换股方式吸收合并深基地,考虑资产注入机配套再融资总股本规模将会达到29.7 亿。深基地股份与南山控股股份的换股比例为1:3.47。为保证股东权益南山控股及深基地均提供现金选择权。
打造“房地产+物流地产”升级物业模式
深基地拥有内资物流地产公司市场占有率最高的宝湾控股,近两年正处于高速发展阶段,储备项目规模是当前运营面积的近3 倍,投入运营之后业绩规模将会大幅提升。而住宅开发方面,项目主要集中在苏州、上海、长沙等地,本轮周期上升阶段项目价格涨幅显着,再加上深赤湾的“山语海”项目,未来可结算项目利润丰厚。
估值水平,合理价值7.43 元/股,折价约10%
南山控股地产开发业务,合计未结算项目总规模245 万方,权益净增加值为51.4 亿,NAV 总规模为109.6 亿。物流地产方面,考虑当前运营净利润以及未来新增园区的竣工计划,合理NAV 水平约为72 亿元。完成吸收深基地之后的NAV 为199 亿元,对应股本26.77 亿股,每股NAV7.43 元。
预计 16-17 年的业绩分别为0.25 和0.30 元,维持为“买入”评级。
此次南山控股吸收合并深基地,对于集团而言是优势资源整合的第二步,对于上市公司来讲则是集中“房地产开发+物流地产”的优质资源,搭建了更加稳定的业务结构。自此次吸收合并计划完成后,不排除南山集团进一步通过南山控股的上市平台,进一步提升资本化率的可能性。
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