基金调仓路径曝光 去年末增持中小创
近期A股风格转换成为市场普遍关注的话题。从已经公布的上市公司年报来看,去年四季度公募基金大面积增持中小创个股,并对部分持续上涨的白马股进行了减持。统计数据显示,截至2017年12月31日公募基金持仓个股数量达1535只,其中增持(含新进)个股数达474只,从行业占比来看,新进增持个股占比居前的三类行业分别为交通运输、采掘和房地产。在申万一级交通运输行业106只成份股中,有25只个股2017年四季度受到基金增持,占比23.58%,在28类申万一级行业中排名居首。从增持股份数量来看,东方航空(17657.85万股)、中国国航(6776.05万股)、南方航空(6325.44万股)、海航控股(2399.76万股)等4只个股2017年四季度基金累计增持股份数量均超过2000万股,此外,增持数量在百万股以上的个股还包括:象屿股份、吉祥航空、珠海港、厦门港务、春秋航空、普路通、渤海轮渡、现代投资等。从2017年四季度末基金持股市值来看,南方航空(188123.41万元)、东方航空(180404.51万元)、中国国航(141142.39万元)等3只交运股基金持股参考市值均在10亿元以上,春秋航空、顺丰控股、海航控股、吉祥航空、圆通速递等个股基金持股市值也均超过1亿元。值得一提的是,从细分板块看,航空运输子板块在去年四季度受到了基金高度青睐,板块内除中信海直外的6只成份股均受到基金增持,截至去年四季度末,东方航空、中国国航、南方航空、海航控股、吉祥航空、春秋航空等6只航空运输股基金合计持股市值达到59.49亿元,较三季度末20亿元的基金持仓市值增长近200%。对于航空运输板块的投资机会,国金证券表示,目前我国民航业供需关系改善,提升票价确定性高。前期油价上涨无需过分担心,在油价缓慢爬升期间通常伴随航空需求增加,且燃油附加费提高将降低边际影响。综合来看,在板块整体业绩增长的过程中,估值水平有待修复,持续推荐航空板块龙头:中国国航、南方航空、东方航空。
■资金流向
独角兽2股科技2股流入居前 两市净流出67亿
3月19日消息,沪指早盘低开,随后探底回升至平盘线附近,在全天近80%时间里,指数围绕“平盘线”横盘震荡,中国平安、招商银行、中国太保等大蓝筹尾盘拉升行情;创指小幅高开,随后震荡上扬,盘中一度涨逾2%,创指下午基本经历过山车行情,指数涨幅不断收窄,尽管盘中有小幅反弹但并未止住滑落态势。截止收盘,沪指报3279.25,涨0.29%,创指报1842.92,涨1.19%。从盘面上看,工业互联网、次新股、环保、医疗居板块涨幅榜前列,钢铁、煤炭、海南、机场航运居板块跌幅榜前列。从资金流方面来看,计算机行业资金净流入19.88亿,医药生物行业资金净流入19.26亿,金融股资金净流入15.17亿,电子设备行业资金净流入8.49亿,通信及通信设备行业资金净流入3.42亿;而房地产行业资金净流出26.91亿,基础化工行业资金净流出20.58亿,能源行业资金净流出14.17亿,钢铁行业资金净流出13.78亿,建材行业资金净流出12.61亿,有色金属行业资金净流出12.39亿。
■龙虎榜席位揭密
机构继续观望 成都游资频频出击
两市19日小幅低开后快速探底,随后开始震荡回升,最终双双红盘报收。虽然大盘涨幅不大,但上涨个股家数明显多于下跌,涨停个股也增加至39只,同时也有6股跌停。龙虎榜中,机构投资者观望情绪依旧浓厚,短线资金则表现活跃。
鲁西化工19日因大跌上榜,买入席位前五位均为营业部,买入较为分散。卖出席位中共有三家机构现身其中,合计卖出金额达到7512万元。可以看到,横盘震荡数日的鲁西化工开始破位下行。19日该股小幅低开后直线跳水,盘中多次触及跌停,收盘仍有超过8%的跌幅,成交量翻番放大。股价大跌中资金接盘意愿不强,机构投资者则在出手明显抛售。按19日成交均价计算,卖出席位中出现的三家机构合计卖出约420万股,占该股流通股本不足1%,主力资金出手小幅减持鲁西化工。
大富科技19日因跌停上榜,买入席位中出现两家机构合计买入4797万元。卖出席位中虽然也有一家机构出现,但卖出力度明显不如买入,卖出金额仅为400万元。可以看到,停牌超过三个月的大富科技复牌大跌。19日该股直接在跌停板复牌,盘中股价经过明显震荡后尾盘再次封死跌停板,成交量明显放大。跌停中机构开始出手接盘,按19日成交均价计算,买入中出现的两家机构合计买入约320万股,占该股流通股本不足1%,主力资金出手小幅回补大富科技。
民生控股19日因涨停上榜,买入席位前五位均为营业部,合计买入占当日成交24%,买入较为集中。卖出席位前五位虽然同样均由营业部组成,但卖出力度明显较买入分散。可以看到,在短线均线支撑下民生控股震荡走高。19日该股小幅低开后继续震荡,盘中经过两波明显拉升后股价最终封死涨停板。值得一提的是,成都本地营业部中国银河证券成都科华北路、国联证券成都锦城大道、国泰君安证券成都北一环路占据买入榜前三位,做多意愿十分强烈。
■早间消息及传闻一览
动力源:规划与宁德时代在储能方面深度合作
厦门国贸承认投资美团和大众点评网合并后的公司
中国铝业总裁卢东亮13日在集团总部会见了来访的香港交易所行政总裁李小加
东方网力:持有奇点汽车(智车优行)约7%的股权
奥飞娱乐与 eOne 达成 IP 合作
深圳能源:参股公司持有宁德时代股份
飞利信:在智慧城市方面公司与阿里在商谈更多合作
中车进行海外市场划分 重拳治理市场乱象
农业银行河北雄安分行今日挂牌营业
■私募调研
1、早参点睛
留意权重蓝筹异动
周一市场形成窄幅震荡走势,这里没有出现较大K线,说明无论是存量资金还是场外资金都比较谨慎,由于目前多头机构资金主要集中在以上证为代表的权重蓝筹里,所以两会期间创业板的反弹,并没有吸引到机构资金回流,推动创业板反弹的力量主要是短线游资热钱,而随着两会结束,场内机构也不可能持续匐下去,在权重蓝筹中必然有所抉择,即使要加大套现减持力度,也必然会组织起一波脉冲性质的拉抬。所以,建议短线留意权重蓝筹可能异动。
2、私募调研
①明星私募普遍看好2018年消费升级概念。甚至有私募称,未来5年消费升级可能带来全球唯一稳定增长的机会。星石投资助理总经理、首席策略师刘可认为,医药生物和互联网企业入股的新零售行业这两个领域值得关注。 在当前时点,很多理财产品、保险产品、房地产相关产品以及一些互联金融产品,或存在较高的去杠杆压力,短期需要规避,包括债券。而在权益类市场,面临着至少3年到5年的中长期机会。
②数家私募即将对以下涨停个股出货兑现利润,短线筹码将松动,可考虑逢高派发勿进场:国投中鲁、光环新网、新华都、海得控制、七一二、华铭智能、联诚精密、万兴科技、西凌动力、宣亚国际、凯伦股份!
3、金股推荐
登云股份(002715)被益科正润举牌
公开信息显示,益科正润成立于2007年,是一家以风险投资、矿业投资、财富管理三元立体式发展的投资控股型企业,经营范围涵盖财富管理、矿产、新能源、互联网及生物医药等多个领域,目前公司净资产近百亿元。益科正润表示,此次举牌登云股份,是看好汽车行业及登云股份未来增长,并将视市场情况决定未来12个月内是否增持或减持登云股份股票。登云股份成立于1971年,主要从事汽车发动机进排气门产品的研发、生产与销售,2014年2月在深圳证券交易所中小板正式挂牌上市。2017年11月,因定期报告存在会计差错、未按规定披露关联方关系及关联交易等多项违规行为,公司及相关当事人被深交所公开谴责。
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