节后一周虽然只有四个交易日,市场震荡上行,重返2200点上方,十月开门红。盘中题材股持续活跃,上海本地股卷土重来,周期股止跌企稳,投资者做多情绪再次释放,延续了节前企稳反弹的节奏,量能虽然没有显著放大,但依然维持着不错的规模,市场反弹较为稳健。综观一周的走势,三阳夹一阴,形成多头炮的格局,周二大盘低开,再次回踩250日的年线后回升,一阳穿三线(5 10 20日),并回补了9月26日向下跳空缺口,逼近2200点关口,节后开门红。周三继续上行,站稳在2200关口之上。周四虽然一度因国际板传闻影响而大跌,但周五一根中阳缓解了紧张气氛,一举收复5日及20日线,2200点失而复得,市场仍然保持较高活跃度。中期上升趋势仍在,后市或将延续震荡上行格局。
周线二连阳,表明市场中期上升趋势仍在,强势特征未变。而十月开门红,奠定了红十月的坚实基础,后市结构性行情有望向纵深发展。A股市场面临着不断转好的环境因素,九月制造业PMI达51.1%,创三个月新高,非制造业PMI达55.4%,创出今年四月以来的新高,同样值得高兴的是,9月投资者信心指数创7个月新高。此外,政策面将继续发力,据有关权威消息,相关重要会议将助推资本市场顶层设计,建设多层次资本市场,服务转型升级,保护投资者利益,这对资本市场无疑是重大利好。本周将陆续公布九月与三季度宏观经济数据即将公布,上市公司三季报也已拉开帷幕,市场预期良好,将有利于股指继续保持强势,再上一层楼,并有望挑战2300点。在政策预期持续挖掘下,后市有望继续震荡走强,热点题材股将会强者恒强。但考虑到年末阶段资金并不宽松,股指涨幅或相对有限。而再创新高仍需放量,还需要警惕构筑小双顶。
沪指面对上方今年年初2300点的年内高点,出现放量滞涨信号,并开始回落调整,说明市场在该区域的压力仍然不小,经过二周的调整后已经止跌企稳,并有再度上攻的欲望。而股指前期上冲在站上2444-2334中期下降趋势上轨线连线压制后,又回到了下方,目前又上攻到该位置,新的2444-2270点的下降趋势上轨线连线2250点,未来几周如果不能收复,进入新的牛市还有点为时过早。不过,股指依然运行在1849-1965点的中期上升趋势线之上,而沪指再次突破站上牛熊线,行情有进一步向上的要求,虽然这里可能还会有反复,但我们不得不承认中期向上的趋势并未结束。目前回抽确认突破的有效性(时间上为三天,空间上需上涨3%),后市如不再失守,反弹行情将会延续。
技术上大盘目前处于短期调整结束中期反弹延续的格局。从日线均线系统上看,股指短期虽然受到上方500日线2245点的压力,上周又回到5、10、20线之下,开始了技术性调整,上周重新收复5、10、20日线,而5日线又与10日线及20日线形成金叉,5日及250日的中长期均线向上发散并形成多头排列,并未改变中期走强的趋势,反弹不会就此结束,大盘仍有上升的潜力。值得特别要关注的是,120日半年线及250日年线开始走平或掉头向上,对中期走势形成有力支撑,目前沪指上方强压力500日线,今年已经三冲未过,本周已下移至2235点,今年反弹的高点(2444-2334-2270)都是在此受阻回落,这里的得失将是反弹行情能否延续的关键。十月如不能有效突破,则需要小心股指构筑双顶,到时或会迎来大级别的调整。
同时,在周K线上短中期均线缠绕在2150点区域,形成强有力的支撑。股指在站稳10周、20、30、60周线基础上,重新收复5周线、将支撑股指继续上行,中期继续向上的趋势并未改变。上方120周线已下移至2286点,只有收复该位置,反弹将进一步向上打开空间,周线级别的反弹有望延续。沪指在六月见底于1849点止跌企稳(正好位于年K线的20年线处),目前是针对1849-2270点以来的反弹第一波段的调整,相信很快就会结束。我们仍有理由认为这里已成为6124以来调整近六年的大熊市终结点,也毫无疑问的证明这里极有可能成为新牛市的起点。
月K线上股指短中长期均线仍处于空头排列,股指在收复站上5月线后,月线级别的调整有结束的迹象。目前5月线已拐头向上,10、20月线形成金叉于2190点区域,只要后市站稳,前期构筑的1849点的中期大底有望形成。上方30月线本月下移至2266点未能突破前,中长期下跌趋势还未改变,这是未来继续向上反弹的关键。能否突破对未来市场至关重要。目前虽然说牛市已经来临还为时过早,但行情向上的希望不小,后市只有向上收复30月线2286点的压制,大盘才能出现月线级别上的向上转折点,中长期才会形成新的上升趋势。这里必须提一下季K线中的120季线2112点,在前期下跌中破位后上月终于收复,结合前几次大底形成的规律,无论是998,还是1664点的牛市行情都是在其支撑下开启的,这次能否例外,还需本月中的反弹中观察。
在技术分析中,没有比均线系统更简单、更有效的在操作上得到更好的应用。均线指标的分析方法:当5日线与30日线金叉时我们看的是反弹;当5日线与60日线金叉时我们看的是中级反弹;当5日线与120日半年线金叉时我们看的是中期行情;当5日线与250日年线金叉时我们看的就是牛市来临,后市将会有大行情。反之,5日线与其它中长期均线死叉,就会有相应的调整及熊市的出现。投资者用这个方法对比你手中持有的个股,你就知道该怎么操作的。假如你是一个稳健的投资者,可以设定交易条件是5周线与10周线金叉买进。反之,5周线与10周线形成死叉卖出离场观望。因为一般来说任何一次5周线上(下)穿10周线都意味着至少有一个月以上的多(空)头市场。这在A股二十多年的历史上经过验证的,你不信是不行的。目前沪指已收复5月线,而5周线早已上穿10周线,你是否加仓中线持股,就由你自已决定了。
宏观决定大势,政策催生热点,技术判断进出。先知先觉者赚大钱,后知后觉者赚小钱,不知不觉者只能站岗放哨。A股市场二十多年的历史都是这样循环的。牛市不言顶,熊市不言底。牛眼看盘遍地黄金,熊心测市处处是顶。根据大卫二十年投资生涯中精心研究的《5日线操作法》的原则:“短线看日线,中线看周线,长线看月线”。站上5日线短线进场,站上5周线中线持股,站上5月线长线持股。反之,跌破就离场观望。这样操作你既不会被踏空,也不会被深套。你不会在行情刚刚启动前下车,也不会在行情结束后替人站岗,这是一个成熟投资者应有的技术水准。对于波段操作者来说,当股指(个股)站上5日线之上时短期就可建仓,而跌破5日线后就要短线离场观望,以此为基础,按照此方法波段操作。十月只要站稳在5月线之上,中长期就应该持股待涨,并可适当重仓操作。
大卫认为:在上半年沪指下破1949点后,近六年的熊市还没有结束的迹象,前期一直认为的1949点“既是熊市的终结,又是新牛市的起点”的观点是错误的,在此谨向大家表示歉意。目前本轮的调整是否结束,筑底还需要多久时间,1849点能否成为新的历史大底,仍需观察一段时间,后市只有不再下破250日的牛熊线就能确立底部形成。熊市之末不必过分纠结于短期的涨跌,2100点区域应该是中长期买入的良机。我们一定要坚定信心,选择好的股票,耐心等待新的牛市到来。未来市场上涨空间远大于下跌空间,后市机会仍大于风险。A股市场遍地是黄金,不少被错杀的优质股票拥有巨大的投资价值,投资者应紧跟市场的热点及主力的步伐,在调整之中调仓换股,积极选择绩优成长的品种介入,对那些绩差“垃圾股”逐步退出,不要抱任何幻想。投资价值应该是放在第一位的,不要到时重蹈只赚指数不赚钱的覆辙。对此大卫建议:对于目前已持有绩优蓝筹及题材、转型成长股的投资者,一律采取“中线持有,滚动操作”的波段策略。
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