●画龙点金，2012十大金股之四

利用假期，我较为正式选出我心目中的“2012年10大金股”，本着超跌安全、潜力发掘的原则，逐个评点，我也不敢妄言2012年他们如何“必涨8倍”，“爆发在即”，但真心选出，不管涨跌，绝无害人之心，个人观点，仅供参考，也让时间来验证他们的涨跌。

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画龙点金，2012十大金股之四    三钢闽光（002110）之券商观点

工信部将正式对外公布钢铁业“十二五”规划内容。其中，产品升级列首位。
　　综合数据显示，特钢的盈利能力依然远高于普钢。建材类相关品种盈利能力好于板材，其中，八一钢铁的盈利能力出于行业前列。三钢闽光的净利润同比大增212%，分析师称未来仍有上升空间。
　　三钢闽光发布三季报显示，三季度实现营业总收入50.16亿元、归属于上市公司股东的净利润0.96亿元，分别同比增长24.08%、1396%，三季度EPS为0.18元。
　　银河证券分析认为三钢闽光收入的上涨主要归因于钢价上升和销量增加，毛利率的上涨、加上公司业绩对毛利率的较高弹性，带来了业绩的较大增幅。根据公司产品最新调价情况，长材、板材均下调200元左右，短期利润空间将受到一定挤压，但他们认为刚才销量不会受到太大冲击。
　　考虑到四季度三钢闽光业绩的下滑预期，银河证券调整预测2011-2013年EPS为0.54元、0.62元、0.66元，分析师认为目前估值略高于行业均值，未来重组推进和产能能否扩张仍具不确定性，维持谨慎推荐评级。

三钢闽光（002110）之股剩提示：  

该股受压于钢铁板块整体低迷，所以股价表现也超跌，2011年从16元跌到了目前7.5元。盘子比其他钢铁股小，股本不足40亿，除了第一大股东福建省三钢之外，其他有多家基金持有。

产业结构上相对灵活多样，焦炭、生铁、钢材的生产、加工相辅相成。

业绩优良，预计2011年年度归属于上市公司股东的净利润在25287～28586万元，比 上年同期增长幅度为130.00%～160.00%。

海峡西岸概念，马英九连任给这个板块整体上带来了相对的政治稳定性。

郭树清倡导价值投资，在目前行情，类似三钢闽光的绩优股相对其他不确定的概念股，将受到更多资金的青睐。

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