周一早盘两市震荡走高,沪指冲关3100点,逼近8月高点;午后股指维持高位震荡。盘面上,煤炭、券商高举反攻大旗,钢铁、水泥、水利建设、三沙概念、次新股、债转股、一带一路等板块涨幅居前。今日蓝筹股集体发力,平稳上升,未诱发市场做空情绪,市场呈现普涨格局。市场突破节后3000~3100点小箱体,投资者可以持股待涨。
消息上,1、银监会:严控房地产金融业务风险 推进债转股相关工作;21日召开的银监会三季度经济金融形势分析会传递出多个重要信息,其中最受关注的是将严控房地产金融业务风险,包括严控银行理财资金违规进入房地产领域等。此外,会议还提到要积极推进市场化"债转股"相关工作,推动投贷联动试点,总结推广好的经验做法等。
2、地方资管平台获批提速 金融资产掀起上市潮;地方资产管理公司政策放宽,将进一步加快其设立。仔细观察可以发现,近几个月以来,不仅资产管理公司(AMC),还有地方金控平台、地方银行、券商等都在加快资本市场布局的步伐,与这些金融机构的融资实力、业务能力息息相关。在密集上市潮之后,它们通过资本市场又加强了服务实体经济的能力,拓展了债转股等业务范畴,间接起到降低杠杆的作用。
3、证监会净化IPO环境欺 诈发行成监管风暴中心;证监会对IPO欺诈发行及信息披露违法违规行为再出"重拳"。上周五,证监会稽查部门对一家IPO申报企业和5家上市公司正式启动立案调查的行政执法程序。这是证监会部署IPO欺诈发行及信息披露违法违规专项执法行动以来,首批进入正式立案程序的案件。这意味着,A股市场正迎来新一轮监管风暴,IPO欺诈发行及信息披露违法违规已成为本轮监管风暴的重心。
热点上,早盘供给侧改革标的启动,推动沪指站上3100点:煤炭方面,中煤能源、平庄能源、陕西煤业、金瑞矿业、恒源煤电冲击涨停,中国神华、西山煤电等纷纷大涨;钢铁方面,太钢不锈涨停,山东地矿、日上集团、酒钢宏兴等涨幅居前;水泥建材方面,国栋建设、四川双马涨停,福建水泥、龙泉股份、中材国际、四川金顶、祁连山涨幅居前。券商股放量冲高,把盘面激活:第一创业冲击涨停,东吴证券、华泰证券、招商证券、国元证券等表现出色。此外,一带一路板块延续强势,新华百货、中国电建、葛洲坝、中工国际、中国西电、中国中冶等涨幅居前。
状态上,周末消息有几大利好促使今天大盘上涨:其一、银监会严控房地产金融业务风险,推进债转股相关工作;地方资管平台获批提速金融资产掀起上市潮等利于债转股题材的进一步炒作;其二、证监会净化IPO环境,欺诈发行成监管风暴中心,有利于重组题材股的炒作。其三、六中全会召开,使得市场对于改革题材充满期待,并且维稳预期也使得大跌风险基本解除。节后市场维持3000~3100点箱体震荡,存量资金博弈背景下难以形成突破。今日市场借助多重利好,煤炭、券商、钢铁、中字头等蓝筹股全面启动,沪指冲破3100点阻力,市场呈现普涨格局。但并不能就此判定市场已转向,只有中小创启动并产生赚钱效应,才能站上一个新台阶。
操作上,建议投资者抱着谨慎乐观的态度,重点关注两类股:国资改革题材和三季报大幅预增的中小市值品种。
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