附关于去年八月的四川长虹的分析:http://blog.cnfol.com/jiangyi0/article/1377157635-88826749.html
我们总是在相对低位给你最好的收入机会。如果你放弃了,说明你对投资并不认真!
果你放弃此前,我们曾做过一个文章,那就是有关重组股的一个可能的目标,很明显,到目前为止,此股的表现已经完全等同了我的预期,那么在更多的内容出台之后,我们如何来看待当时的这个看法呢?
下面我们来看看新知的一些公告资料所能带来的给予我们的认识。天业通联,002459
我们来先从财报上看一下,稍稍观看,大家可以看出,公司去年姿净资产为每股4元多,,今年却成了,2,元多,看起来公司是亏了很多,就是说2个多亿的流通股,相当于每股亏了净资产一元多,这些亏到哪去了呢,还从公司的资料中可以得知,全年亏损 约4。3亿之多,看起来损失惊人,但是细心再看一下我们可以发现,公司计提了外资的长期投资股权损失即为1个多亿,同时公司对自身的资产损失计提2。个多亿两者相加即达到了,3忆之多,这样的损失是不是就完全失去了呢,我们从公告中了解到,长期股权投资公司还在破产整顿之间,并非就是完全说是变为了0,这样看来,这其中是有可以想象的空间的,而另一方面,我们再来看一下公司2013年报提示姿净资产仅为2。25亿每股,公司当前的经营现金流有2,亿之多,公司当前净资产约五亿,而减值计提的部分就达了3忆之多,相当于亏损的部分,基本上是大部成为了计提损失部分,我们即便考虑到有部分损失,相信不会完全如计提是一个相同的数字,其间必有很大的可想象空间,这样看来,公司的计提也说明并不就是真的完全损失了,很有财务做账隐藏收入或资产的可能,也为下一年度公司财报的大幅增长留下想象空间。关于这一点我们从后面的一些围绕公司的相关形为中相信仍可 以得出一些验证。
再来看一下公司在巨亏之后 人们如何对待这样的事,我们看到,在巨亏之前,即有相关机构大举杀入一度直逼大股东,而与此同时,相关大股东,原高管则不断卖出,很明显有一代新人换旧人之嫌,如果说,以前还有很多猜测,那么当新的消息出来之后,我们看到了实际控制人的身影,在公司的定、增之中,直接拿出了八个多忆的人民币现金来入主此公司,从消息中也可能看到,这与前期相关机构进场的为同一控制人,这样两者相加,就是约十亿以上的现金,对这样的一个破公司,为何要投入十忆之巨款?可以发挥一下自己的想象空间,另外在定增之中,我们还可以明显的看到信托,证券公司参与其中,以一个公司重组来看,有了大股东,有了信托就更解决了后期资金问问题,而证券公司的入主,则明显可以让我们看到,证券机构的参考,具备了为后期保荐重组成功增加了一个更大的筹码(公司原上市推荐人为海通证券)这里不排除与新的券商联姻合谋再来一次第二春。
还有一些佐证我们不妨再来看一下,从公司的三季报,年报,二季报的股东资料中我们通过多年对市场很多的相关机构研究,以中融为例,基本上一波行情有了百分之几十之后就会通出,但是大家现在可以看到,三季报进入的中融在大涨之中并不有出来,仍然在年报之中,而当前的股价还低于前面大涨,那么我想应当是仍然不会出来的了,另一更为重要的是一个自然人股东,某某,此人也出现在多个股票中的股东,多数情况是一季报有,另一季报就出来了,而从此人在本股当中的表现看,前面也是一个季度后就会大量减持,但是刚好现在不同了,此人在三季报进入之后,同样在大涨的情况下,不是重复以前的大幅减持,而只是进行了少量的减持,仍然在无限售股东之中排名第二,显示其股价长期看好的信心。 这一点我想也许可以给我们散户一些提示。还有一些其他更多的材料我们不再一一述说,大家也可以从相关公告信息中进行了解。
现在我们再来看一下公司除了上面的内容之外,有不有向好的可能,我想从事过投资办实体或企业家等人均会明白,要想做一下件,最为直接重的的首先不处乎两样,那就是:钱,人。有充足的钱,有有能力的人。那么钱我想大家不用多想了,当从当前的年报账面上就可以看到有两个多亿的经营现金资产,而公司在定增之中又增加了十亿的现金资产,这里虽然可能会用于部分借款,但是不说我想大家也明白,能还就还会有,同样有了信托这样的机构,那么后面就是借款也不是难题,所以钱的事我想不用多想了,再来看人,从一些资料中我们得知,当前的主要入主人为一实体从事多年具有较大实力的负责人,传有六十亿的资产可能,而除此之外,也传他是一个资本玩家高手,那么这、两者结合,再结合我们前面所说的一些如证券,信托,等等,还有要更多想象的吗?
公司在近期的消息中称近期无重组计划,那就是说了有重组的只是时间公布的时间没有到了,是不是很明显可以这样理解?
实际上有一点可以想想最为简单了,机构也好,个人也好,券商也好,为什么要把几亿,十几亿的人民币去打着一个没有希望的未来呢,动动脑筋,结论是不是出来了?
由此,我们在去年十一月给出了此公司的相关研究,现在应当说是进一步得到了验证。至于股价,我们认为时间方面因为有着大股东们操作的保密性,难以述说,但是空间,我们们想百分之五十是一个极其保守的目标吧(此前我们关于四川长虹与西陇化工的分析,我们认为他们的百分百的一次一次成功的上涨,及后期有关多佛多,艾迪西,仁兰微,太平洋等等足以说明概率的正确性了,)。
我们不作常规专业的语言方式进行描述,仅以最为简单的方式从不同的角度阐述公司相关的潜在机会,当更利于普通投资者进行理解关于财务分析的较简,务必不要求扛。
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