荐 《2月1日盘中直播+个股点评》

一、行业新闻

    1、稀土大集团实质性组建6月底前完成　关注相关个股

    1）内容：据工信部消息，工信部会同稀有金属部际协调机制成员单位近日在京召开2016年稀土行业座谈会议，工信部辛国斌副部长表示，2016年稀土行业要紧紧围绕总体工作任务，重点推进六个方面工作，包括完成稀土大集团实质性组建。据了解，已经有中国铝业、北方稀土、厦门钨业等三家集团完成组建工作，中国五矿、南方稀土、广东稀土等三家集团组建工作仍在进行中。

    2）点评：业内认为，加快完成6大稀土集团实质性重组，将有助于规范市场秩序、加强创新能力建设、引进先进技术和高端人才，加快发展高端应用产业，从而培育中国稀土的核心竞争力。“十三五”稀土行业仍处于发展战略机遇期，智能制造、高端装备、新能源汽车、工业机器人、3D打印等新产业的发展为稀土产业提供了巨大的空间。A股公司中，可关注厦门钨业、五矿稀土、广晟有色、包钢股份等。

    2、旅游局：2016年是“515战略”深度实施攻坚之年

    1）内容：1月30日，在海南省海口市召开的2016年全国旅游工作会议完成各项议程。会议表示，2015年全国旅游行业 积极实施“515战略”，各项工作取得新进展；2016年是“515战略”深度实施的攻坚克难之年，起着承上启下、继往开来的重要作用。国家旅游局副局长吴文学指出，做好2016年旅游工作，必须以十八届五中全会提出的五大发展理念为指引，创新、协调、绿色、开放、共享，同时做好“十三五”旅游规划的编制和发布等重点工作。

    2）点评：2016年我国将开展首批全域旅游示范区创建工作，其中海南省被确定为首个全域旅游创建省，将享受到国家旅游局推出的多项支持措施。旅游业是朝阳产业，前景广阔，其中特色旅游、文化旅游、互联网旅游等值得跟踪关注，相关上市公司有号百控股、中青旅、宋城演艺、大东海、罗顿发展、海南航空等。

    3、年报靓丽　光伏谷底反转后持续向好

    1）内容：光伏板块上市公司陆续公布业绩预告，东方日升2015年实现3.6倍下限的业绩增长，其他公司如隆基股份、亚玛顿等也均实现50%左右增长，预计板块平均增幅在30%以上。去年三四季度由于光伏电站抢装，给光伏板块上市公司带来销售的大幅提升，预计2016年上半年抢装情况仍将持续。爱康科技控股股东持续增持，反映产业资本对光伏板块未来前景的看好。

    2）点评：正如在2015年12月份发布资讯分析的情况，未来光伏板块有如下几方面利好：第一，十三五规划我国太阳能装机瓦数比现有增长4倍，空间巨大。第二，光伏板块经过2014年以来的惨烈洗牌以后，行业完成了过剩产能出清，供需格局极大改观。第三，巴黎气候大会以后，我国大力推进碳排放交易市场建设，碳减排需求更为迫切，太阳能等清洁能源需求提升。全球市场上，虽然中国下调了光伏电站补贴标准，但美国太阳能市场未来前景十分广阔，提供了强力支撑。建议关注光伏太阳能板块2016年第一季度表现，目前板块整体估值相对业绩成长仍较低，可关注东方日升、爱康科技、亚玛顿等。

    4、虚拟现实产品销售火爆　市场将迎快速发展期

    1）内容：据外媒报道，包括Oculus Rift、PlayStationVR 和HTC Vive等几款虚拟现实（VR）产品将于未来数月上市销售。谷歌旗下VR设备Cardboard出货量已达500万部。Facebook旗下公司Oculus本月开始接受OculusRift预订，目前预购订单 发货时间已从2016年3月排到7月。HTC与Valve联合开发的一款VR产品HTCVive将于2月下旬正式开启预订，首批量产版将于4月出货，据1月28日举行的SteamVR展会透露出的信息显示HTCVive售价约为700美元。

    2）点评：随着虚拟现实在其他行业越来越深入的应用与推广，虚拟现实产品必将受到大众亲睐。谷歌、Facebook等虚拟现实产品的销售和预售的火爆，无不显示今年将成为今年将成为虚拟现实技术快速普及的一年。A公司中，星星科技全资子公司联懋已向HTC供应虚拟现实穿戴 设备结构件，已接到客户单并开始批量交付。HTC授权顺网科技作为中国大陆地区范围内公众上网场所渠道HTC VIVE系列产品的独家代理商。

    5、供给面或利多糖价 关注糖相关概念

    1）内容：近期，中国白糖主产区广西调研甘蔗生产和糖厂压榨情况。调研发现，本榨季供给面可能利多白糖价格。首先，今年南方天气异常，近期广西地区出现冰冻天气，并叠加罕见的连绵阴雨，使得甘蔗含糖量下降。据糖厂介绍，开榨至今只有5天是晴天，甘蔗含水量大增，含糖量下降，往年大约8吨甘蔗可产1吨糖，但今年约需10吨甘蔗才能产1吨糖。其次，从甘蔗的总产量来看，虽然甘蔗地的单产较去年小幅提高，但今年种植面积却同比出现较大幅度下滑，甘蔗总产量下降。仅从广西地区来看，供给面偏向于利多白糖价格。

    2）点评：上市公司方面，可关注南宁糖业，去年食糖市场行情回暖，产品毛利率提高，公司经营业绩开始好转，2015年同比实现扭亏。此外，可继续跟踪成本与玉米价格相关性高度相关，而产品售价则受到白糖价格影响较大的龙力生物、主导产品与糖价有一定相关性且受益人民币贬值的安琪酵母。

    二、公司新闻

    1、麦捷科技定增10亿拓展智能终端元器件 

    麦捷科技拟定增6000万股，募资10亿元用于推动产业结构升级。其中，4.5亿元拟投向基于LTCC基板的终端射频声表滤波器封装工艺开发与生产项目，达产后预计年均净利5806万元；3.4亿元拟投向MPIM小尺寸系列电感生产项目，达产后预计年均净利5114万元。上述项目的产品均为智能手机配件。

    2、金禾实业：安赛蜜有望进入反弹周期

    金禾实业具备产业链优势的甜味剂龙头。在基础化工产品全面布局的前提下，公司积极拓展食品添加剂等精细化工产品领域，目前安赛蜜年产能9000吨和麦芽酚年产能4000吨，均为全球第一。公司产品性价比优势突出，加之消费者安全、低热量诉求强烈，新型甜味剂市场还有翻倍空间。

    另据了解，安赛蜜是需求广泛、综合性能好的甜味剂产品，公司主要竞争对手江苏浩波即将退出，行业供需格局由均衡转向紧张，同时形成寡头垄断格局，价格具备上涨基础。而在下游客户对价格不敏感、替代品转换成本高、新进入困难等三因素驱动下，价格持续上涨可期。公司最新收盘价位于公司股份回购均价附近，安全边际较高。

    3、金固股份：汽车超人发展强劲

    金固股份汽车超人APP发展势头强劲，目前已在全国打造7大物流基地，合作门店近25000家，覆盖300多个地级市，并在“618”“双十一”“双十二”获得优异的成绩。汽车超人是公司独立研发的一款致力于发展汽车后市场的O2O电子商务APP，业务发展极具拓展性，除了轮胎电商，未来还将涉及二手车、新车、汽车保险等高附加值业务，有望成为国内领先的汽车后服务综合性平台。随着汽车超人业务的快速发展，公司估值空间未来将进一步打开。此外，公司于去年4月参股苏州智华，正式进军汽车智能驾驶领域。目前苏州智华已经进入国内多家中国品牌和合资品牌汽车厂配套供应体系，并成功为东风日产，广汽，长安，宇通，金龙等车厂量产供货，同时后装产品也已经开发完成。公司表示，未来将以苏州智华为平台，继续投资布局智能驾驶。

    4、东土科技在研项目进展顺利

    近期机构调研东土科技，重点关注公司研发项目的进展情况。反馈显示，公司目前研发项目进展顺利，其中工业服务器第一款产品硬件已经完成，目前正在软件调试阶段；该系列产品主要应用于智能交通领域和电力行业，未来有望每年给公司贡献2-3亿元的收入。同时，智能交通产品计划将于三月份进行调试，有望在六月份进入现场试用；智能电网方面产品目前也正处于调试阶段。

    公司作为工业通信和工业控制的跨界领先者，围绕工业互联网整体解决方案深入布局。公司构建的工业互联网解决方案，未来有望进一步拓展到工厂自动化、机器人、汽车等更广阔制造领域，成长空间巨大。公司预计，2015年净利润同比增长195%-225%。

9:48  A股有9次出现过大跌超20%的月份，而第二个月收红的次数有8次，也就是说在暴跌月份之后第二个月，上涨的概率超过89%，还有3次对应的是大涨超40%。数据统计表明2月份上涨的概率超过了89%，另一方面，经过连续下跌后，市场信心的恢复需要时间，因此市场能够在2700点上方止跌企稳也是不错的走势。 

10:03  上周五的大阳线在一定程度上提振了市场信心，然而股指快速下跌后技术面仍有待修复，两市成交量持续萎靡，资金还没有大规模入场迹象，预计后市震荡筑底还是必要的过程。 

10:35  30日，八一钢铁、韶钢松山同时公告，因实际控制人宝钢集团筹划涉及本公司的重大事项，开始停牌。1-1.5亿吨的粗钢产能压缩目标将在未来3年内完成。相关个股：首钢股份（000959），杭钢股份（600126）。 

10:43 据英国《金融时报》报道，苹果公司打造了一支由虚拟现实和增强现实专家组成的数百人团队，开始研发VR/AR头戴设备。近期虚拟现实领域顶级专家DougBowman已加盟苹果。考虑到苹果公司iPhone销量放缓，虚拟现实设备等新产品有望成为重点突破方向。相关个股：全志科技（300458），易尚展示（002751）。 

10:49  从早盘来看，大盘反弹偏弱，权重股走势较弱，打压指数，小盘股相对活跃，表现较好，有助于提振市场人气。 

11:09  加快完成6大稀土集团实质性重组，将有助于规范市场秩序、加强创新能力建设、引进先进技术和高端人才，加快发展高端应用产业，从而培育中国稀土的核心竞争力。A股公司中，可关注：厦门钨业（600549）、五矿稀土（000831）、广晟有色（60259）、包钢股份（600010）等。 

11:20  2015年，集团已启动对北方创业、江南红箭的资产注入工作，北化股份也因筹划重大事项停牌中。集团整体资产证券化率仅为20%，低于十大军工集团38%的平均水平，未来资产证券化率提升空间大。可关注：长春一东(600148)、凌云股份（600480）。 

11:26  大盘小幅低开后震荡回落，表现较弱，上周五大盘出现明显上涨，且外围市场表现较好，但指数在早盘却低开，预示今天大盘走势将偏弱。 

13:08  周一，沪深两市双双低开震荡。盘面上看，中超概念、量子通信、上海自贸、互联网等板块涨幅居前；智能家居、木业家具、家电行业、电商概念、钢铁行业等板块跌幅居前，继续午后直播。 


13:23  2016年1月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，低于上月0.3个百分点，也低于机构预测的49.6，显示经济仍面临下行压力，政策宽松趋势不变。 


13:38　月线趋势逐步开始明朗化。尽管1月份月线拉了一根大黑棒，但本月的转换点位已经下移到2611点，若不破则月线调整趋势将转换。当然，上周五上证指数的收盘点位已经低到2737点，距离2611点不到5个点，对于月线来说属于近在咫尺。 

13:42 从短线操作来说，本周前两个交易日2773点能否收复是参与的关键，如果继续下跌则下半周看2500点的支撑是否有效。对于波段操作，目前还未见到周线趋势转换的明确信号，所以仍可“观望”，不过从中长线的角度而言，可以适量持有一些含有涨价题材的筹码过节。 


14:11  随着“供给侧改革”未来的大力推进，很多传统行业的产能有望取得实质性地收缩，这有利于提高行业集中度和改善竞争格局，因此也建议关注一些传统的周期性行业，如煤炭、有色、钢铁、化纤等。

15:10  周一两市低开震荡，今天资金打压主板，上证跌幅较大，主板相对估值偏低，今天大跌，有故意打压的嫌疑；创业板盘中翻红，一旦指数企稳，以创业板为代表的小盘股将会活跃，后市继续关注反弹过程中量能的变化，大家明天见。