一、行业新闻
1、水泥行业去产能行动计划将发布 涨价已开始
1)内容:从中国水泥协会网站-数字水泥网获悉,中国水泥协会决定于2017年7月25-27日在安徽省芜湖市海螺集团召开“水泥行业去产能强自律增效益促进大会暨中国水泥协会七届六次理事会议”,会议将发布《水泥行业去产能行动计划(2017-2020年)》。
2)点评:随着夏季来临,水泥行业的市场需求呈现季节性减少。为此,全国多地水泥企业在行业协会引导下实行错峰生产。近日内蒙古、山西等地已陆续推出夏季水泥错峰生产计划,华东、华北等地区也将相继推出新一轮错峰计划,这使得水泥行业停窑限产增效趋势进一步明确。业内专家表示,在行业去产能的大背景下,在需求稳定的基础上,下半年水泥行情积极乐观。事实上,近日海螺水泥、冀东水泥等20余家水泥企业已集体发布涨价函。
2、覆铜板龙头股价飙涨行业明年继续高景气
1)内容:周一早盘,全球覆铜板龙头建滔积层板(1888.HK)最高上涨4.4%,再创历史新高。公司股价7月至今已上涨14%,年初至今上涨近50%。公司拥有覆铜板及配套铜箔、玻纤布等原料产能,最大程度受益去年下半年掀起的铜箔-覆铜板-PCB涨价潮。近期,公司作为行业龙头再度上调覆铜板单价10元/张,拉开了下半年涨价大幕。
2)点评:业内认为,今年涨价潮启动时点与去年类似,显示出锂电铜箔旺盛需求对PCB用铜箔产能的影响仍未缓解。短期看,随着下半年下游PCB进入传统旺季,铜箔和覆铜板价格有望再掀一轮涨价潮。中长期看,到2019年铜箔新增产能都较为有限,且多数是锂电铜箔,市场供需情况难以改变。行业高景气贯穿全年,铜箔、覆铜板龙头盈利有望超预期。
3、汽车自驾运动营地发展规划发布自驾营地成旅游业风口
1)内容:国家旅游局、国家体育总局等8部门近日联合发布《汽车自驾运动营地发展规划》要求共同做好汽车自驾运动营地建设管理工作,推动汽车运动发展。《规则》提到,2020年建成1000家汽车自驾运动营地,重点打造一批精品汽车自驾运动赛事活动,培育一批专业化程度较高的汽车自驾运动俱乐部,推出一批主题鲜明的汽车运动路线,壮大一批具有影响力的汽车自驾运动营地连锁品牌企业。
2)点评:业内认为,这是国家层面推进自驾车房车营地建设提速提质的又一重要举措,为国内汽车自驾运动营地的发展提供了良好的机遇与政策引导。数据显示,截至2016年底,全国汽车保有量为1.94亿量,汽车驾驶人超过3.1亿人。据中国旅游车船协会的数据显示,2015年国内自驾游游客达到23.4亿人次,正向30亿人次的大关大踏步迈进。自驾游作为旅游行业的细分领域,市场非常巨大。
4、供求关系已有效改善 7月来PTA价格大幅上涨
1)内容:7月以来,PTA价格连续上涨。生意社数据显示,7月14日,PTA(华东)参考价为5373.64元/吨,与7月1日(4828.18)相比,上涨了11.3%。郑商所PTA主力合约7月以来同步上涨,累计涨幅11.13%,7月11日更是以涨停报收。
2)点评:据了解,PTA行业目前供求关系已得到有效改善。生意社分析师认为,2017年4-6月PTA开工率处于低位,去库存效果明显,同时下游聚酯需求旺盛,致使PTA期货现货大幅走高。就目前PTA装置现状来看,PTA短期供应偏紧形势难改,一定程度支撑PTA价格上扬。进入7月份恒力石化、扬子石化装置延迟重启、蓬威石化装置故障停车,预计7月份PTA去库存形势不减。据华东地区部分贸易商反映,PTA价格大幅上扬,现货走俏,库存见底,也有补货需求,亦加重PTA供应偏紧局面。
5、农业部:下半年猪肉市场将逐步回暖
1)内容:农业部就上半年重点农产品市场运行情况举行发布会,农业部市场与经济信息司副司长王平指出,进入6月份,生猪价格开始出现企稳迹象,据农业部监测,6月份第四周生猪价格每公斤是13.90元,比1月初上涨了2.3%,全国400个监测县5月份生猪存栏环比减1.5%,同比减3.4%,能繁母猪存栏环比减5.8%,同比减3.0%。
2)点评:从这个数可以看出,目前生猪产能还没有完全恢复到位。到下半年,随着消费旺季的到来,猪肉市场将逐步回暖。近期的南北方的降雨对猪肉运输也会产生一定的影响,猪肉价格回升会持续一段时间。
二、公司新闻
1、中国中铁合计中标332亿元合同
中国中铁17日晚间公告,近期,公司中标重大工程中标价合计约人民币3,321,250万元,约占公司中国会计准则下2016年营业收入的5.16%。
2、中工国际签署8.89亿元肯尼亚输变电项目合同
中工国际17日晚间公告,公司与肯尼亚能源与石油部于2017年7月14日签署了肯尼亚伊西奥洛至加里萨输变电项目商务合同,合同金额为13,106.57万美元,约合88,882.21万元人民币,为公司2016年营业总收入806,615.30万元的11.02%。该合同生效后对公司随后两年的营业总收入、利润总额将产生一定的影响。
3、大华股份联合体预中标43.15亿元PPP项目
大华股份17日晚间公告,新疆喀什 地区政府采购网2017年7月14日发布《关于莎车县平安城市建设项目(PPP)预中标结果公示》,确定公司全资子公司浙江大华系统工程有限公司(联合体牵头方)、公司控股孙公司南北联合信息科技有限公司(联合体成员)为预中标社会资本方,预中标报价:特许经营期内政府付费总额为人民币431,479万元。
4、佳都科技:子公司预中标2.38亿元工程建设项目
佳都科技7月17日晚间公告,公司控股子公司新疆佳都健讯科技有限公司近期参与了巴楚县城区、乡村视频监控、卡口及高空瞭望机建设项目投标,近日被确定为项目的预中标单位,预中标金额合计2.38亿元,占公司2016年度营业收入的8.35%,预计对公司未来经营业绩有积极影响。
5、万邦达:子公司签订4.16亿元供货合同
万邦达7月17日晚间公告,公司全资子公司昊天节能与呼和浩特市城发投资经营有限责任公司和呼和浩特市城发供热有限责任公司,签订了两项安装项目供货合同,合同总金额分别约为1.81亿元和2.35亿元。两项合同合计4.16亿元,占公司2016年度营业收入的24.72%,该合同如顺利履行,将增加公司本年度及未来一年的销售收入,对近两年的业绩会产生积极影响。
6、机器人:中标1.18亿元监控系统集成项目
机器人7月17日晚间公告,公司近日收到《中标通知书》,公司被确定为沈阳地铁九号线一期工程(怒江公园—建筑大学)综合监控系统集成项目的中标人,中标金额为1.18亿元。公司表示,项目中标将对公司后续参与沈阳地铁规划建设具有重要意义,为公司继续开拓国内其他地区及海外的地铁项目起到积极作用。
09: 15 随着消费旺季的到来,猪肉市场将逐步回暖。近期的南北方的降雨对猪肉运输也会产生一定的影响,猪肉价格回升会持续一段时间。建议关注:002726龙大肉食、000735罗牛山
09: 35 两市红盘500余只,空方占绝对优势, 沪深两市双双低开,有色,煤炭,钢铁等相对强势。
09: 42 低开后小盘股明显强于大盘股的反弹,这就是快速杀跌后的反应,大家不要盲目追涨补仓,继续嗑瓜子围观先,等待快速上冲回落震荡后再选择进场!
10: 03 创业板昨日大跌后,有可能出现超跌反弹。“一九”行情愈演愈烈,上证指数或维持箱体震荡格局不变,继续在3200点附近盘整。不建议抄底无业绩、高估值的创业板个股。同时,注意业绩不达预期的白马股的补跌风险。
10: 22 今天早盘指数破了半年线,早盘反抽继续回落,所以当指数在线下的时候,早盘反抽是卖出,不是买,记住了!
11: 05 目前个股虽有欲望反弹, 但金融会议发布诸多整顿市场信息,接下来市场必会两极分化严重,很多绩差股会有很大的跌幅,这个时候大家应该注意一下手中的持股,没有业绩支撑的还是谨慎为好。
11: 20 煤炭板块,发现煤炭去产能业绩拐点非常明显,陕西煤业2017年4月28日, 2016年净利27.55亿 扭亏为盈,2017年一季度净利26.74亿,孔明感觉煤炭板块的春天来了!股票中长期还是围绕公司盈利状况波动的。
11: 32 盘面上看,煤炭、钢铁、有色、雄安、共享单车等板块涨幅居前;次新股、仪表仪器、网络安全、地下管网、军工、雄安新区等板块跌幅居前。沪股通净流入7.5亿,深股通净流入7.2亿。
13: 06 沪指维持低位震荡格局,个股涨跌互半,创业板指持续下挫,再创调整新低,煤炭、有色、钢铁等周期股表现强劲,但银行、保险等前期强势板块开始调整,市场总体情绪仍比较悲观,大家继续观望!
13: 20 最近市场资金对风险的厌恶程度会急速上升,业绩变脸股几乎无一例外均遭到资金凶狠砸盘,业绩亏损或大幅下滑股已连续几个交易日占据了跌停榜的大部分席位。所以对于一季报已经提示中报亏损或者大幅下滑的业绩变脸股投资者不仅不可以盲目补仓,反而更应该第一时间逢高出局,避免亏损进一步扩大。
13: 29 午后创业板都开始抵抗了,害怕指数继续调整吗? 重点关注能否站在半年线之上。
13: 44 创业板指数止跌翻红,任子行直线拉升涨停,银之杰、中青宝、美亚柏科等跟风上涨。喜欢超短的朋友可以进场了,其他的朋友再耐心等待!
13: 56 A股国际化背景下,重视龙头股估值国际比较,真正吸引外资的还是些国际知名品牌。大批A股龙头股将成全球范围内的优质资产,并接受全球范围内再定价。继续关注全球对标下低估较为明显的品种:白酒(贵州茅台)、商贸(永辉超市)、保险(中国平安)、银行(工商银行).
14: 07 目前市场人气稍微转暖,个股涨多跌少,涨停股家数也有增多。板块方面,共享单车、特钢板块涨幅居前,盘中覆铜板(金安国纪)、养家(民和股份)异动拉升。银行、汽车板块领跌。大盘也翻红了,没买票的朋友是不是感觉踏空了呢?其实不然,再看看两点半魔咒,如果到时候没有跳水,市场才算真正安全!
14: 29 禽流感概念急速拉升,龙一鲁抗医药冲击涨停,莱茵生物、海王生物小幅跟涨,消息面上,香港流感导致186人死亡,或持续两至三个月。
14: 38 上证守住了年线,近期可能对年线进行反复确认。近期的利空伤害的主要是创业板,对蓝筹股的影响料有限,市场情绪还算是恢复了一些、,大家可以适当买入自己看好的业绩票,别着急,不算迟!
14: 46 石墨烯板块尾盘爆发,市场人气个股方大炭素直线飙涨,碳元科技冲击涨停,300035中科电气可以跟踪关注一番!
14: 56 巨震是调仓换股的最好窗口,经过巨震后,市场有望正式拉开风格转换的序幕,此前市场热衷的低市盈率个股有望转向成长性业绩个股。